1h 9min - Los pobladores de Wolchu-ri, zona que pronto será inundada, desconfían unos de otros y discuten entre sí sobre la compensación. Kyung-seok Choi, profesor de derecho, les presenta soluciones.
1h 3min - Se confirma que Wolchu-ri recibirá una compensación, y el pastor Seong ve cómo los pobladores confían y siguen a Choi Kyung-suk.
1h 3min - Wolchu-ri se sorprende ante la desaparición de los pollos de la granja de Boong-Eu. Choi Kyung-suk presta su ayuda y los pobladores confían aún más en él, pero Lee Jang está molesto.
59min - Min-cheol llega a Wolchu-ri. Los pobladores le tienen miedo, pero Chil-sung le da la bienvenida. Young-sun se marcha porque le molesta ver volver a Min-cheol.
1h 6min - Los pobladores descubren la dualidad de Kyung-suk. Chil-sung está muy triste tras descubrir que a su esposa le diagnosticaron cáncer de pulmón.
1h 2min - Gracias al pastor Seong, Young-sun empieza a creer que nació para ser amada. Mientras tanto, Yang Gae-jang oye un secreto en la casa de Kyung-suk.
1h - En la iglesia de Wolchu-ri se discute sobre el presidente Koo. Min-cheol grita que todo es falso, pero los pobladores no le creen.
1h 4min - Young-sun cree firmemente en las palabras del pastor Seong y mira al futuro con esperanza. Min-cheol afirma que Choi Kyung-seok es buscado por la policía.
1h 7min - Corren rumores sobre una secta por todo el pueblo. Kyung-suk le da de beber Aguas Vivientes a la esposa de Chilsung y, por algún motivo, su condición mejora.
1h - Kyung-suk le ofrece un trabajo a Young-sun para que se aleje de Min-cheol. El pastor Seong ora por Seong-ho, que se desmayó luego de que Jin-suk escapara.
59min - "Se desprendió de todas sus posesiones y alcanzó lo más alto del paraíso". Kyung-suk saca provecho de la muerte de Seong-ho y los pobladores le creen.
59min - Min-cheol y Chul-woo se unen para rescatar a Yeong-sun. El contraataque de Jin-woong y sus colaboradores, los seguidores de Kyung-suk, dificulta el plan.
1h 10min - Kyung-suk amenaza a Chul-woo con su pasado. El jefe de policía, que descubre que Kyung-suk es un estafador, se dirige a Wolchu-ri, pero solo encuentra un pueblo tranquilo.
1h 8min - Chul-woo se siente cada vez más confiado en sus habilidades y actúa como si quisiera salvar a Wolchu-ri. Kyung-suk visita el sitio en construcción de la secta junto con los pobladores.
1h 5min - Las creencias de Chul-woo amenazan los planes de Kyung-suk y Young-sun... Min-chul comienza a pelear contra Chul-woo.
1h 7min - ¡La iglesia discute sobre la compensación que recibirá Wolchu-ri! Kyung-suk ataca a Min-chul, que trata de proteger la compensación dirigida a los pobladores.
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