23min - Ushio e Tora incontrano Saya, che è sofferente. La sua famiglia onora lo spirito Omamori, credendolo portatore di prosperità, ma disgrazie e povertà li attendono.
23min - Ushio si sta preparando per viaggiare quando ha una visione di Asako che urla a uno stagno. Mayuko invita Asako, che appare sconvolta, a dormire da lei.
23min - Ushio e Tora partono di nuovo per Hokkaido, al che vengono attaccati da alcuni mostri che chiamano per nome la madre del ragazzo. Ushio viene separato da Tora.
23min - Ushio tenta di chiedere a Kappa informazioni sulla madre, ma i mostri continuano ad attaccare. In fuga nella foresta, Ushio s'imbatte in una villa enorme.
23min - Ushio arriva a Hokkaido e incontra una ragazza. Questa sconfigge con facilità i mostri che lo inseguono e sostiene di essere la depositaria della Lancia della bestia.
23min - Un mostro s'impadronisce di un autobus turistico e fa perdere il controllo all'autista. Ushio non ha nessun potere, è posseduto dal mostro, ma poi Tora e Nagare appaiono!
23min - Un mostro prende il sopravvento sul corpo di Satoru. Ushio cerca l'aiuto di Yamanmoto, che dice che l'unico sistema per sconfiggerlo è entrare dentro a Satoru.
23min - Ushio e Tora la pagano cara per aver salvato Satoru. Ushio impazzisce e si trasforma in una bestia. Mentre la sua mente si obnubila, incontra un ragazzo.
23min - Asako e Shigure si avvicinano grazie agli spiriti. Per salvare Ushio, le ragazze devono pettinargli i capelli con il pettine di sua madre.
23min - Ushio si riprende e la Lancia della bestia lo guida dentro una caverna. Vedendo che il suo compagno è sfinito, Tora decide di accompagnarlo.
23min - Ushio e Tora arrivano nell'antica Cina. Combattono contro Hakumen no Mono nel palazzo, ma sono scioccati scoprendone i poteri schiaccianti.
23min - Ushio ritorna a Tokyo dopo un lungo viaggio. Un giorno salva un ragazzo di nome Kirio. Allo stesso tempo Kuragi attacca il quartier generale.
23min - Ushio è furioso perché non riesce a salvare Mikado. La sua morte ha ripercussioni su tutta la Setta. Kirio comincia a istigare i monaci.
23min - Ushio e Tora arrivano alla casa, nascondendo le origini di Kirio. Si fanno strada all'interno con la forza e trovano Kirio e i monaci che li attendono.
23min - Tora va a trovare Mayuko e la trova felice mentre si sta preparando per una festa. Vien fuori che gli inviti sono stati mandati da un mostro per attirare gli umani.
23min - Ushio sta andando a scuola quando viene rapito da un gruppo sconosciuto. Perfino le mosse di karate di Asako non funzionano e anche Tora soccombe all'attacco.
23min - Ushio si sveglia nell'istituto HAMMR e deve affrontare i feroci attacchi di Hakumen. Tora si libera e viene in soccorso dell'amico, ma il potente duo riuscirà a reagire?
23min - The final battle with Hakumen no Mono draws near. Ushio fears that his everyday life might come to an end, and suddenly his fears become a reality.
23min - The Beast Spear is fated to break into pieces, and Mayuko must be the sacrifice for its remaking. She agrees, but Asako conjures up a different plan.
23min - Mayuko investigates how to defeat Hakumen no Mono. After preventing the making of the Beast Spear, Ushio meets Hyou. Tora’s doppelgänger appears!
23min - A strange spirit appears to Kyoji. After asking what it wants, Kyoji springs into action. Someone wants to meet with Ushio and Tora, but who is it?
23min - The defense force tries to destroy the stone pillar containing Ushio’s mother, falling into Hakumen’s trap. Asako learns of Ushio’s secret.
23min - Ushio enjoys some precious time with his mother, until the massive Hakumen breaks free of Sumako’s barrier with a thunderous roar.
23min - Hakumen no Mono returns! Ushio’s mother tells Ushio he must give his life to the fight. Driven by immense hatred, Ushio heads into battle again.
23min - Hakumen no Mono can’t be held back any longer. Ushio sinks into the sea and dreams of the ancient story of a man, revealing the secret of Hakumen’s birth.
23min - Hakumen no Mono is on a destructive rampage. The spear shards’ power reminds the humans and youkai of Ushio and Tora, igniting a spark of hope.
23min - The humans and youkai join forces against Hakumen no Mono. At the core of their hopes is the revived Ushio. Hyou awakens to fight one last battle.
23min - Yokai and mankind join forces to push Hakumen no Mono through the barrier. Just as all seems lost, a familiar golden yokai leaps to Ushio’s aid.
23min - Inside the barrier, Ushio and Tora heroically face off against Hakumen. Ushio fights valiantly, but wielding the Beast Spear will soon take its toll.
23min - Tora hatches a dangerous plan and tells Ushio. Together they face their destiny during the final showdown against the ferocious Hakumen no Mono.
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