27min - Al ritorno da un incontro a tarda notte, il Signor Narihira e il suo entourage vedono un carro in arrivo nella direzione opposta... ma non ci sono buoi a trainarlo.
27min - Un lascivo signore si presenta a Seimei in cerca d'aiuto dopo che un demone gli dà l'opportunità di conquistare una donna di "una bellezza senza pari".
25min - Un'anziana serva chiede aiuto a Seimei dicendo di essere stata inviata da un topo alato. La piccola Kujo e la Signora Fujiko hanno iniziato a comportarsi in modo strano.
27min - Lo spirito vendicativo di un poeta defunto di nome Tadami tormenta i dintorni senza provocare alcun danno... almeno finora.
27min - Quando Seimei e Hiromasa parlano al padre di Tadami, scoprono che l'uomo ha incontrato un demone anni prima di passare a miglior vita.
26min - Il Signor Tachibana si consulta con Ashiya Doman per far smettere alla figlia di amare gli insetti, ma Seimei ha dubbi sul rimedio.
26min - Hiromasa porta un cestino di funghi da mangiare con Seimei e lo trova completamente assorto nell'identificazione di alcuni insetti verdi morti.
26min - Mentre si prende cura di Seimei, Hiromasa ha delle visioni dell'infanzia del caro amico e dei tormenti che ha subito per la sua diversità e le sue abilità.
26min - La Signora Tsuyuko sospetta che una persona poco plausibile sia metà demone. Seimei affronta Ashiya Doman per scoprire chi sia il miglior onmyoji.
26min - Con il disappunto di tutti, Seimei va a trovare membri della corte imperiale durante la notte alla ricerca del demone che lo ha attaccato.
26min - Atsumi è sopraffatto da un cambiamento drastico e rivelatorio. Seimei fatica ad accettare gli eventi recenti e Yasunori gli porta un oggetto per mantenere viva la speranza.
26min - Con l'assistenza di Ashiya Doman, Seimei comincia il rituale Taizan Fukun. Si sente il suono familiare di un flauto.
25min - Mentre forze oscure lo consumano, Atsumi ha alcuni flashback della sua lunga amicizia con Hiromasa.
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