26min - Dopo lo scontro con i cyborg, Ivan avverte gli altri di una presenza malefica. Anche Devilman sente la presenza di un nemico, mentre l'incontro finale è alle porte.
29min - Le cellule animali diventano umane sulle ferite di Joe. Significa che il peggior nemico dell'umanità è l'uomo stesso? Il destino di Joe e Akira è ancora incerto.
38min - Le ricerche di Akira per trovare Miki Makimura portano Devilman a scontrarsi contro demoni cibernetici generati da un agghiacciante rituale.
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