43min - Mentre lavora sotto copertura nella Repubblica Dominicana per l’accordo che ha stipulato con la CIA, Michael viene reclutato da un famoso terrorista di nome Burke per rubare attrezzature sensibili da una struttura protetta della difesa. Tornati a Miami, Sam e Jesse si affrettano a trovare risposte dopo che una fonte misteriosa rivela che la vita di Michael potrebbe essere in pericolo.
44min - Michael torna a Miami per rintracciare un sociopatico che sta provando a fare saltare la sua copertura. Tuttavia, gli animi si infiammano quando il nuovo capo, l’agente Strong, gli impedisce di contattare Fiona, Sam e Jesse mentre è negli Stati Uniti. Contro la sua volontà, Michael dovrà mantenere la distanza per tenere al sicuro le persone care.
43min - Sam e Jesse vanno nella Repubblica Dominicana dopo che Michael chiede aiuto con uno scambio molto rischioso che coinvolge un attentatore internazionale. Intanto, Fiona dà una mano a Madeline che sta subendo un ricatto da uno strozzino per un debito non saldato.
43min - Mentre Michael cerca di ottenere maggiori informazioni sulla rete clandestina di Burke, viene inviato a Cuba per fare evadere un detenuto da una prigione russa. Per aiutare, Fiona e Madeline devono incastrare per tradimento un corrotto burocrate russo.
44min - Michael si unisce all’ex agente russa che lavora nell’organizzazione di Burke per scappare da Cuba. Strong cerca di convincere Fiona ad aiutare Michael.
43min - Michael combatte contro alcuni vecchi sentimenti che riaffiorano mentre lavora con Fiona per rubare informazioni per Sonya da un’agenzia di programmazione. Invece, Sam e Jesse aiutano Barry a rintracciare un’ex ragazza.
43min - Michael viene drogato dal capo dell’organizzazione che sta cercando di smantellare e questo lo mette a rischio di rivelare pericolosi segreti.
44min - Michael comincia a interrogarsi sulle sue motivazioni quando l'organizzazione in cui sta cercando di infiltrarsi gli ordina di colpire un viscido trafficante di droga. Fiona e Jesse accompagnano Strong in un istituto per malattie mentali con la speranza di trovare notizie sull'inafferrabile leader dell'organizzazione, un uomo conosciuto con il nome di James.
43min - Quando un diplomatico del Medio Oriente viene avvelenato dagli estremisti libici, Michael e la squadra cercano di ottenere l’antidoto da un laboratorio farmaceutico prima che sia troppo tardi. In assenza di Michael, Madeline è costretta a prendere misure estreme, dal momento che pensa di essere seguita.
44min - Quando Michael scopre che un vecchio amico sta cercando di scoprire segreti in grado di far saltare la sua copertura, deve decidere fino a che punto sia disposto a proteggere la sua missione. Intanto, Sam e Jesse si ritrovano nel mezzo di una guerriglia di quartiere per un omicidio avvenuto dieci anni prima, dopo che il ragazzo di Fiona entra nel mirino dello spietato criminale di una banda.
43min - Mentre Michael è ancora più in conflitto per via della sua missione, va in Messico con Sonya per aiutare James in una missione importante. In preda a uno stato di ansia per terminare l’operazione, Strong contratta mercenari indipendenti per catturare James sul posto, ma tutto questo fa entrare in scena un ospite inatteso.
43min - Mondi diversi si scontrano dopo che Michael è stato costretto a svelare la sua vera identità a James e Sonya. Nel timore che si sia spinto troppo oltre, Fiona, Sam e Jesse ideano un piano per tirarlo fuori prima che sia troppo tardi. Mentre Michael finge di stare da entrambe le parti nella sua lotta per mantenere viva l’operazione, la lealtà è messa a dura prova, i valori sono messi in dubbio e il destino è ancora tutto da decidere.
44min - Michael Westen si ritrova con le spalle al muro dopo che James scatena l’inferno nel tentativo di abbatterlo. Ancora in disaccordo con la CIA e non riuscendo a perdonarsi di aver tradito la sua squadra, Michael dovrà riconquistare la fiducia di coloro che gli sono più vicini per finire quello che ha iniziato. Tuttavia, per affrontare l’ultimo dei suoi demoni, dovranno compiersi alcuni sacrifici.
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