23min - Nella caotica Hellsalem's Lot, l'organizzazione Libra nota Leonardo Watch. Mentre l'agente Zapp non è molto entusiasta, il leader vede grandi potenzialità.
24min - Mentre consegna una pizza, Leo nota un insolito furgone della lavanderia. Quando viene rapito, il Libra fa di tutto per trovarlo.
24min - Il Libra non riesce a trovare spacciatori per una nuova droga. Il leader Klaus accetta una partita di scacchi ultraterreni per raccogliere informazioni.
24min - Usando la sua vista divina Leo riconosce l'aura scarlatta a forma di ali di una persona. Pensa che sia un'immagine stupenda, ma per il Libra è un campanello d'allarme.
24min - La folle Aligura attraversa la città con un monster truck onnivoro chiamato Blood Hammer alla ricerca del suo amante Dog Hummer.
24min - Leo stringe amicizia con un essere a forma di fungo di nome Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, ma i gangster vogliono usare la tenera creatura per i loro scopi.
24min - Zapp è stanco di cedere sempre a Klaus e lo attira in un giro di combattimenti clandestini. Leo nota che anche alcuni Blood Breed partecipano agli incontri.
24min - Il vecchio maestro di tecniche di sangue di Zapp ha seguito un Blood Breed arrabbiato e trasforma la battaglia in una prova per lo studente degenerato.
23min - Il vecchio maestro di Zapp Raju Jugei Shizuyoshi cerca un altro studente per affrontare i Blood Breed.
24min - Mentre Leo, Zapp e Zed cercano un ristorante senza sgabelli carnivori, scodelle di cervella e minestre parlanti, Black concretizza i suoi piani.
24min - Il Re della Disperazione sfrutta il potere degli occhi divini di Leo per provocare un enorme disastro a Hellsalem's Lot.
46min - Hellsalem's Lot sta per cadere. I membri del Libra si radunano per aiutare Leo nella sua lotta contro il Re della Disperazione.
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