1h 26min - Mentre rispetta il patto che ha stretto con un "mago", la giovane Seon-mi commette un grave errore che sconta 25 anni dopo.
1h 26min - Alla disperata ricerca di aiuto per gestire O-gong, Seon-mi va a cercare il Re Demone Woo che, responsabile di un'agenzia di spettacolo, è impegnato in un'audizione.
1h 23min - Mentre il Geumganggo esercita la sua magia su di lui, O-gong è infastidito dai sentimenti contrastanti che prova per Seon-mi. Intanto, una giovane donna scompare.
1h 23min - Il Re Demone è costretto a un grosso compromesso per liberarsi di O-gong, che porta qualcosa, o meglio qualcuno, di maleodorante a casa sua.
1h 21min - Il Re Demone dona un oggetto di valore culturale a un museo, dove i manufatti storici esposti conservano l'anima dei proprietari originali.
1h 17min - La leale signorina Ma non può veder soffrire il Re Demone. Seon-mi è combattuta dal momento che sa che l'amore di O-gong non è sincero.
1h 7min - Il Re Demone Woo chiede l'aiuto di Seon-mi quando deve vedersela con un principe problematico che rifiuta di tornare a casa finché non avrà ritrovato una sirena fuggita.
1h 10min - Quando il piano di far ingelosire O-gong fallisce, il Re Demone mostra a Seon-mi qualcosa per provocarla. Uno spirito malvagio usa i social network per diffondere l'odio.
1h 8min - Seon-mi non dimentica il momento in cui ha sentito la campana e il significato che ha per lei. Uno spirito malvagio è sospettato di rapire le anime dei bambini.
1h 11min - La realizzazione del desiderio di Seon-mi di essere normale ha importanti conseguenze non solo per O-gong, ma anche per il Re Demone Woo, Richie e persino Pal-kye.
1h 10min - Il Re Demone Woo viene aggredito durante il passaggio della torcia. Richie si prepara ad andarsene. La signorina Ma scopre che una campana della morte è sparita.
1h 10min - O-gong si rende conto che il Geumganggo ha il potere di togliergli la vita. Kang Dae-seong studia un piano per liberarsi di tutti i suoi fastidi.
1h 12min - Asanyeo persegue quanto non è riuscita a fare più di 1000 anni prima. Sapendo qual è la debolezza di Re Demone Woo, decide di sfruttarla a proprio vantaggio.
1h 11min - Pronta a tutto per diventare più forte, Asanyeo ordina a Generale Inverno di restituirle il suo incensiere. Seon-mi parla a O-gong della campana dell'amore.
1h 14min - Per evitare di aggravare il dilemma riguardante Asanyeo, O-gong deve fingere di non conoscere la verità, mentre urge trovare Generale Inverno al più presto.
1h 11min - In un sogno inspiegabile, una donna mostra a O-gong il momento della nascita di Samjang. Asanyeo dimostra ciò di cui è capace per Kang Dae-seong.
1h 11min - O-gong rifiuta di accettare il destino suo e quello di Seon-mi. Re Demone Woo vuole credere ad Asanyeo nonostante gli altri lo avvertano dell'inganno.
1h 15min - Mentre O-gong si prepara a sacrificarsi al posto di Seon-mi, Re Demone Woo, dispiaciuto per entrambi, cerca di risolvere il mistero nascosto dietro al Geumganggo.
1h 11min - Mentre Seon-mi si trova al villaggio del Loto per capire quale sia esattamente la sua missione, O-gong si affretta a dare inizio al rituale per convocare il drago.
1h 15min - Sia il Regno degli spiriti che il Re Demone Woo cercano di far uscire O-gong da Sureumdong, dove si era rinchiuso dopo quel fatidico giorno.
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