27min - Sur le chemin du retour après un rendez-vous galant, le seigneur Narihira et sa garde voient une charrette se diriger vers eux en pleine nuit… sans aucun animal attelé.
27min - Après s'être vu offrir par un démon la possibilité de remporter une femme d'une "beauté suprême", un seigneur libidineux vient implorer l'aide de Seimei.
25min - Prétendant être envoyée par une souris ailée, une vieille servante demande de l'aide à Seimei : la jeune Kujo et dame Fujiko ont un comportement étrange.
27min - L'esprit vengeur d'un poète mort, nommé Tadami, erre dans le palais. Paisible jusqu'alors, il commence soudainement à s'en prendre aux gens.
27min - En s'entretenant avec le père de Tadami, Seimei et Hiromasa découvrent que le jeune poète avait fait la connaissance d'un démon plusieurs années avant sa mort.
26min - Pour guérir sa fille de son amour pour les insectes, le seigneur Tachibana fait appel à Ashiya Doman, mais Seimei voit le remède proposé d'un œil sceptique.
26min - Hiromasa apporte un panier de champignons à partager avec Seimei, qu'il trouve en pleine contemplation d'insectes verts morts.
26min - Alors qu'il veille sur Seimei, Hiromasa a des visions de l'enfance de son cher ami et des tourments qu'il a dû endurer parce qu'il était différent et doué.
26min - La princesse Tsuyuko soupçonne une personne inattendue d'être le demi-démon. Désireux de voir qui est le meilleur Onmyôji, Seimei affronte Ashiya Doman.
26min - N'hésitant pas à importuner tout le monde, Seimei rend visite à des membres de la cour impériale au milieu de la nuit pour trouver le démon qui l'a attaqué.
26min - Atsumi subit une transformation drastique, et révélatrice. Alors que Seimei peine à accepter ce qu'il s'est passé, Yasunori lui apporte un petit morceau d'espoir.
26min - Avec l'aide d'Ashiya Doman, Seimei entame la cérémonie Taizan Fukun. Le son familier d'une flûte retentit.
25min - Alors qu'Atsumi est consumé par des forces obscures, il se remémore les nombreuses années d'amitié qu'il a partagées avec Hiromasa.
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