31min - Le jeune Kento commence à élever un petit daémon aux remarquables pouvoirs et le nomme Anna. Mais ce nouveau compagnon n'est pas du goût de tout le monde.
26min - Le voyage de Kento et Anna s'annonce dangereux et difficile. Ils font route avec des personnes aussi gentilles que mystérieuses qui se dirigent également vers l'ouest.
24min - C'est avec soulagement que Kento et Anna arrivent dans la ville animée de Shizuoka. Mais ils éprouvent des difficultés à trouver un endroit où dormir.
24min - Kento vient en aide à un enfant pris au piège après avoir été attaqué dans un centre commercial abandonné.
24min - Tandis que Kento et Kaede traversent Nagoya, un avion s'écrase à proximité et un daémon Acare géant commence à semer le chaos dans la région.
23min - Anna tente de sauver Kento du daémon Acare et se transforme soudainement. Kaede appelle une amie de l'organisation de la paix.
24min - À Osaka, Kento et Kaede supplient Ichinose de les aider à récupérer Anna. Mais il ne sera pas facile d'infiltrer le siège de l'organisation de la Paix.
23min - Alors que Kaede, Ichinose et Kento tentent de sauver Anna, Kaede et son grand-père se découvrent un point de désaccord.
23min - Après des débuts difficiles, Kento et Kaya konoé apprennent à vivre ensemble. Jusqu'à ce que Kento sente la présence d'Anna.
23min - Avec l'aide d'amis d'Anna, Kento obtient un billet de train pour Hakata. Mais l'organisation de la Paix le repère.
24min - Alors que l'organisation de la paix poursuit ses recherches, un étrange garçon nommé Kiriko accueille Kento et Anna chez lui.
25min - Kaede retrouve Kento et, préoccupée par ses conditions de vie, tente de l'emmener avec elle. Mais elle doit d'abord faire face à la mère du jeune garçon.
29min - Alors que tout le monde s'enfuit pour échapper au métempsye, Kento retourne à Hakata pour parler directement à Kiriko.
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