43min - Bien que toujours grillé, Michael travaille aux côtés de son ancienne agence pour faire tomber les personnes qui l'ont fait mettre sur liste noire. La piste les mène au cœur du Venezuela.
43min - Michael doit concilier ses nouvelles fonctions au sein de l'agence et aider une femme à retrouver son cousin, l'une des nombreuses victimes de la traite des êtres humains aux États-Unis par les Yakuza. Contre la volonté de Michael, Madeline devient un élément essentiel du plan pour retrouver les filles.
43min - Le frère de Michael, Nate, retourne à Miami et le recrute pour l'aider à faire tomber un usurier qui harcèle la veuve d'un vieil ami. Mais l'usurier et son patron sont peut-être plus violents et plus décidés qu'ils ne l'avaient prévu.
43min - Lorsque le frère de Barry est piégé par une impitoyable voleuse de données informatiques, l'équipe tente de retrouver son super-ordinateur avant qu'il ne soit trop tard. Invité : The Big Show.
43min - Michael joue un rôle clé dans une affaire de meurtre de la CIA. Pendant ce temps, l'équipe aide un client qui leur rappelle Michael, un ancien sniper de l'armée qui veut se venger des hommes qui ont envoyé sa sœur à l'hôpital. Invité : Matt Lauria.
44min - Michael doit aider la CIA à récupérer une arme auprès d'une bande serbe violente. Pour mener à bien ce plan, Sam doit s'infiltrer chez un trafiquant d'héroïne, mais Sam est suspendu quand la CIA désapprouve de ses méthodes. Invitée : Lauren Stamile.
44min - Lorsque l'ex-mari d'une femme emmène son fils malade dans une base armée, Michael et Sam jurent de le lui ramener. Mais la base dispose d'une puissance de feu plus importante que prévu. Pendant ce temps, Fiona et Jesse gardent un travailleur occasionnel potentiellement lié à une piste vitale.
43min - Michael et Jesse rejoignent l'agent Pearce pour une mission d'extraction de la CIA sur une île des Caraïbes, mais une armée de mercenaires les empêche de partir. Pendant ce temps, Fiona rend service à un ex influent afin d'obtenir des informations pour Michael. Invités : Gavin Rossdale, Lauren Stamile.
43min - Fiona et Jesse acceptent un poste de surveillance pour un puissant magnat de l'industrie pharmaceutique, mais son activité ne se résume pas à cela. Michael et Sam interrogent un fabricant de bombes impliqué dans la dissimulation du meurtre de Max. Invité : James Frain.
44min - Michael infiltre un groupe de pirates de l'air afin d'aider Jesse à effectuer un travail de sécurité, mais il change de plan lorsque les pirates de l'air prennent des otages à l'aéroport. Madeline aide Michael en gérant les otages et en essayant de les mettre à l'abri. Invitée : Lauren Stamile.
43min - Afin de récupérer un dangereux spécialiste en armes biologiques, Michael et Fiona s'infiltrent en tant que riche couple marié dans une station balnéaire sud-américaine. À Miami, Sam et Jesse dressent des pièges dans l'espoir d'attraper l'assassin de Max. Invitées : Lauren Stamile, Charisma Carpenter.
43min - Toutes les preuves le désignent, Michael doit donc accomplir un acte désespéré pour être innocenté du meurtre de Max. Au mauvais moment, Larry revient avec un travail pour Michael et il n'acceptera pas de refus. Invités : Lauren Stamile, Jere Burns.
43min - Michael et Fiona se rendent à Porto Rico pour enlever un pirate informatique du monde de la finance. Ils ont besoin de son logiciel pour Anson, mais le pirate a de dangereux ennemis qui l'attendent à Miami. Pendant ce temps, Sam et Jesse forment Madeline pour qu'elle puisse récupérer des informations sensibles auprès de la police. Invités : Lauren Stamile, Jere Burns et Ian Anthony Dale.
44min - Lorsque la guerre des gangs coûte la vie à l'un des amis d'enfance de Michael, il fait équipe avec le frère de la victime pour piéger le gang dans un trafic d'armes. Invités : Jere Burns, Indigo et Andre Holland.
44min - Michael participe à une mission de sauvetage de la CIA impliquant un scientifique kidnappé par un chef de guerre africain. Pendant ce temps, Sam et Jesse s'infiltrent en tant que spécialistes des micropuces, mais ils se retrouvent vite dépassés. Invitée : Lauren Stamile.
43min - Sam a une réunion surprise avec Beatriz, dont les articles ont fait d'elle la cible d'un dangereux espion russe. Michael doit faire confiance aux capacités de profilage d'Anson pour traquer le Russe, et doit l'atteindre avant qu'il n'atteigne Sam et Beatriz.
44min - Michael a besoin de l'aide de Pearce pour entrer en contact avec un prisonnier de son passé qui a des informations sur Anson. Jesse essaie d'aider son vieil ami à dénoncer son patron corrompu. Celui-ci utilise son immunité diplomatique pour vendre des diamants.
43min - Alors que l'équipe atteint un point de rupture avec Anson et ses sinistres projets, Pearce confie à Michael sa plus grande mission de la CIA.
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