Eletään vuotta 1943 Ranskan Alppien henkeäsalpaavissa maisemissa. Kuusivuotias Sebastian asuu pienessä Saint-Martinin kylässä yhdessä tätinsä ja isoisäpuolensa kanssa. Alppien kauniilla mutta vaarallisilla rinteillä leikkivä Sebastian kohtaa ”Pedoksi” kutsutun, suurikokoisen koiran, jonka kyläläiset uskovat tappavan lampaita ja uhkaavan ihmisiäkin. Poika kuitenkin ystävystyy koiran kanssa ja antaa tälle osuvamman nimen, Belle.Kylän asukkaat salakuljettavat juutalaispakolaisia Sveitsin puolelle – Alppien vaaroista ja natsivalloittajista huolimatta. Valloittajat pääsevät vihille salakuljetusjuonista ja ryhtyvät toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Kyläläiset eivät kuitenkaan aio antaa periksi – eikä Sebastian luovu vaaralliseksi leimatusta ystävästään.
