1h - Joe contrata al forastero Duane Hicks para ayudar a Buffalo a navegar el futuro y entrenar a Mikey.
1h - Buffalo se mete en el negocio de las acrobacias aéreas cuando el veterano piloto Arnie vuela el DC-4 para la escena de recreación de un famoso bombardeo de la Segunda Guerra Mundial.
1h - Crítico de las muchas paradas y arranques en el programa de Electra, y frustrado con el drama constante en Buffalo, Chuck renuncia.
1h - Frustrada por su falta de vuelo y atrapada en una rutina como conductora de mensajería, Audrey decide que su tiempo en Buffalo ha terminado.
1h - Cuando una avería en el ferry provoca una escasez de gasolina en Yellowknife, el nuevo gerente Duane le ruega a Chuck que regrese y prepare el Electra para el transporte de combustible.
1h - Duane consigue un contrato enorme para el Electra y ejerce una enorme presión sobre el mecánico Adam para preparar el avión sin la ayuda de su mentor Chuck.
1h - El Electra vuela a Alert, el asentamiento más al norte de la Tierra, lo que obliga a Adam y al nuevo gerente Duane a resolver las cosas.
1h - Las chispas vuelan cuando Joe descubre que Gord ha aceptado un trabajo con una aerolínea rival después de completar un costoso entrenamiento en uno de los aviones de Buffalo.
1h - El mecánico Jimmy es enviado a un campamento minero del norte para crear una pista de aterrizaje de hielo en un lago remoto donde AJ tendrá que aterrizar un DC-3 y el C-46 mucho más grande.
1h - Problemas de motor en el C-46 durante la carrera en valle obligan a Devan a apagar un motor.
1h - El piloto novato de bombas de agua, Scott, prueba por primera vez la acción cuando Buffalo responde a una llamada de emergencia para combatir incendios en Alberta.
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