41min - Bongseok, un estudiante de instituto normal, esconde un secreto. En su primer día de insituto, se pone nervioso cuando la chica que ha visto en el autobús va a su clase. Mientras tanto, Frank se hace pasar por un mensajero y se cometen unos asesinatos extraños en el centro de Seúl.
44min - Mihyun se convierte en una madre sobre protectora para que el secreto de Bongseok no salga a la luz. Cree que lo está escondiendo bien, pero se pone muy nerviosa cuando unos incidentes misteriosos aparecen en las redes sociales. Frank tiene órdenes de buscar a personas sobrenaturales escondidas.
41min - Bongseok y Huisoo comparten intereses y empiezan a formar una amistad. A medida que se incrementa el riesgo de exponerse, él corre el riesgo de mostrar sus poderes sobrenaturales.
42min - El secreto de Bongseok ha salido a la luz. Huisoo lo acompaña a casa y a Mihyun no le gusta que Huisoo pueda descubrir el superpoder de Bongseok. Pero Huisoo no parece sorprendida. Mientras tanto, Frank va al centro comercial para buscar su tercer objetivo.
49min - Huisoo asegura a Bongseok que su secreto está a salvo explicándole el suyo. Le cuenta sus recuerdos de su antiguo instituto. Juwon encuentra algo sospechoso al pasar por delante de la escena del crimen en el centro comercial.
58min - Gyedo, que siempre estaba solo por su electricidad estática, consigue el papel protagonista del musical de Bungaeman gracias a sus poderes. Sin embargo, ser Bungaeman comporta muchas dificultades. Mientras tanto, el Servicio de Inteligencia Nacional descubre información sobre Frank mientras él va a por su siguiente objetivo.
58min - Frank recuerda su pasado mientras va eliminando objetivos. Después de su visita, Mihyun intenta controlar y oprimir a Bongseok aún más. Bongseok por fin saca sus emociones reprimidas.
54min - En 1994, Mihyun, una analista de información del SIN, tiene órdenes del subdirector Min Yongjun de acercarse y estudiar cómo piensa el agente negro Kim Dossik. Mihyun se acerca intencionalmente a Dossik y él va cogiéndole cariño.
46min - Doosik y Mihyun se cogen confianza al compartir sus secretos. Doosik sugiere engañar al subdirector Min Yongjun y continuar con la operación. Un día, el subdirector Min finaliza abruptamente la misión de Mihyun y encarga una misión a Doosik.
52min - Es el año 1990 y Juwon lidera la banda Pohang con sus habilidades monstruosas y conquista Ulsan. Sin embargo, tiene que esconderse en un motel en Incheon tras ser traicionado por su própia banda. Un día, Juwon está perdido por el barrio y aparece Jihee.
51min - Juwon va viendo a Jihee pidiendo que le traigan café. Cuánto más hablan los dos, Jihee abre más su corazón a Juwon. Un día, Juwon oye los gritos de Jihee cuando vuelve al motel y atraviesa la pared para salvarla.
54min - En el verano de 1994, el desaparecido Doosik se presenta al piso de Mihyun. Pero ya había agentes del SIN vigilando a Mihyun y lo arrestan. Doosik ve una oportunidad para escaparse del subdirector Min para siempre.
54min - Después de la disolución del Equipo Negro, a Juwon le cuesta mucho adaptarse al trabajo de oficina que le han asignado. Un día, el subdirector Min Yongjun va a ver a Juwon y le propone una misión para reactivar el Equipo Negro.
51min - En 2003, Yunyoung participa en la protesta contra la demolición de las tiendas de la calle en Cheonggyecheon y la detienen. Jaeman intenta salvar a su esposa con su fuerza y mandan a Juwon a pararle los pies, provocando una pelea monstruosa.
45min - Mihyun y Juwon ven el vídeo del incidente del gimnasio. Cuando se dan cuenta de que no es casualidad que Bongseok y Huisoo vayan al instituto Jeongwon, se dirigen hacia ahí. Bongseok y Huisoo suben al autobús para ir al polideportivo mientras Gyedo vigila al hombre misterioso que los sigue.
42min - Cuando Mihyun le pregunta sobre su carrera como profesor, Ilhway recuerda su pasado. Mientras tanto, Gyedo intenta que Junhwa pare de seguirle en la carretera.
39min - Huisoo y Bongseok llegan al polideportivo. Cuando Bongseok no está, Junhwa ataca a Huisoo y Bongseok despierta sus poderes para salvarla. Mientras tanto, Juwon y Mihyun se encuentran a agentes norcoreanos en el instituto.
43min - Mihyun le pregunta a Deokyoon dónde está Doosik, quien ha desaparecido. Se descubre la misión de Doosik en el Norte.
45min - La situación parece empeorar con la llegada de Jaeman, pero la batalla cambia drásticamente con la aparición del nuevo superhumano norcoreano, Jaeseok, Junhwa se dirige al Instituto Jeongwon para unirse a los agentes norcoreanos.
46min - Los padres arriesgan sus vidas para proteger a sus hijos, y los hijos hacen todo lo que pueden para proteger a sus padres. ¿Acabará algún día esta guerra que ha pasado de generación a generación?
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