1h 7min - Un hombre huérfano conocido como Perro-Pájaro obtiene más de lo que esperaba cuando cuela ilegalmente en la ciudad capital del reino de Silla para ayudar a un amigo.
1h 7min - Perro-Pájaro encuentra al padre de Mak Moon, pero no en las circunstancias que esperaba. El anuncio de la reina Jiso sobre el inicio de su grupo no cuenta con aprobación.
1h 7min - El maestro Ahnji ofrece dejar que Perro-Pájaro se quede en su casa. Un desfile de cumpleaños sin un rey no inspira confianza en la familia real.
1h 7min - La reina Jiso logra ganar miembros Hwarang, aunque a regañadientes. Aro intenta enseñarle a Perro-Pájaro lo que necesitará saber entre la nobleza.
1h 7min - Perro-Pájaro y Jinheung trabajan juntos para escapar de sus secuestradores. Todos los miembros de Hwarang prestan juramento y reciben su primera asignación.
1h 7min - El comienzo de Hwarang rápidamente se vuelve violento, lo que hace que Aro sea llamado como médico. A la reina Jiso le disgusta que el grupo parezca desmoronarse tan rápidamente.
1h 7min - Los miembros de Hwarang afrontan su primer examen escrito. Ansioso por evitar a Jinheung, Aro pide dinero prestado para pagar su deuda.
1h 7min - El maestro Ahnji descubre que la reina Jiso está siendo envenenada. La segunda tarea de Hwarang es una actuación en un festival para la gente de Silla.
1h 7min - Aro lucha con el descubrimiento de que Perro-Pájaro no es su hermano. La princesa Sookmyung llega a la Casa Hwarang para ayudar en el festival.
1h 7min - Jinheung se determina a proteger a Aro cuando sus escuchas llevan a consecuencias peligrosas. Suho finalmente recuerda lo que le pasó a Sooyun y va tras Banryu.
1h 7min - La princesa Sookmyung propone un entrenamiento fatal para los Hwarang. El maestro Youngshil encuentra pruebas de que el rey es miembro de Hwarang.
1h 7min - Los rumores vuelan mientras todos intentan averiguar quién es el rey. Hanseong y Dansae chocan por sus estados.
1h 7min - Cuando la alianza de Silla con Baekje se ve amenazada, la princesa Sookmyung es enviada a negociar la paz escoltada por Hwarang.
1h 7min - Mientras los delegados enfrentan desafíos diplomáticos, las tensiones aumentan en Hwarang House.
1h 7min - Perro-Pájaro se ve obligado a luchar contra el príncipe heredero de Baekje, que tiene más de un plan para conquistar Silla.
1h 7min - Jinheung y Perro-Pájaro luchan con la mentira que la reina Jiso ha decidido usar a su ventaja. El Maestro Ahnji intenta encontrar medicamentos para ayudar a detener la epidemia.
1h 7min - Aro descubre el plan del Maestro Youngshil para sacar provecho de la epidemia. El Maestro Wehwa les pide a Perro-Pájaro y Jinheung que trabajen juntos para encontrar una solución.
1h 7min - La reina Jiso comienza los preparativos para reinstalar el sistema Wonhwa. Una orden del abuelo de Dansae tiene resultados fatales.
1h 7min - Jinheung se declara a sí mismo el verdadero rey solo para ser desafiado por el Maestro Youngshil. Perro-Pájaro considera lo que ha aprendido sobre sí mismo y en lo que se convertirá.
1h 7min - El llamado de Jinheung a Hwarang en busca de apoyo antes de su coronación no sale como lo planeó. Perro-Pájaro le pide ayuda al Maestro Wehwa.
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