27min - Tras no poder ver las montañas desde el campanario de la iglesia, Heidi vuelve a casa con un gato que le ha regalado el campanero.
27min - La señorita Rottenmeier encuentra al gato Miau y se deshace de él, y Heidi se enfada con Clara porque ve que no hace nada para evitarlo. Para calmarla, Clara le cuenta el cuento de las ovejitas y el lobo.
27min - La señorita Rottenmeier encuentra y tira los panecillos blancos que Heidi ha ido guardando en su armario para llevárselos a la abuelita cuando vuelva a las montañas.
27min - El padre de Clara viene de visita. Heidi y Clara están muy contentas porque el señor Sesemann sabe muchos juegos y es muy simpático.
26min - La abuelita de Clara viene a pasar unos días con las niñas. Heidi está muy contenta con ella porque es muy buena y también sabe muchos juegos.
27min - Heidi ya ha aprendido a leer y el señor Usher (el profesor) está muy sorprendido. La abuelita juega con Heidi durante la siesta de Clara para que no se sienta sola.
27min - Heidi y Clara pasan un día en el campo con la abuelita. Montan en un barco y ven pastar a las vacas y a las cabras. Se divierten mucho y Heidi ordeña a una cabra.
27min - Heidi acompaña a Juan a casa del doctor a pedirle una medicina más dulce para que Clara tome más y se ponga buena antes. Luego, Juan la lleva al bosque y coge flores y mariposas para Clara.
27min - La abuelita tiene que volver a su casa y las dos niñas se ponen muy tristes. Heidi le pide que no se vaya, pero la abuelita le dice que no puede hacerlo.
27min - Desde que se fue la abuelita, Heidi piensa cada vez más en el abuelo y en las montañas. Clara se pone muy triste solo de pensar que Heidi pudiera irse y volver a quedarse sola, y le pide que no se vaya.
27min - El señor Sesemann vuelve inesperadamente a casa para aclarar el misterio del fantasma. Tras esperar toda la noche para ver qué pasa, se dan cuenta de que es Heidi quien hacía los ruidos y dejaba las puertas abiertas.
27min - Acompañada por Sebastián, Heidi se pone en camino hacia las montañas. Cerca ya de casa, el panadero le dice que, desde que ella se fue, su abuelo está más huraño. Heidi ahora es completamente feliz.
27min - Heidi está muy feliz de estar otra vez en las montañas. Ha crecido tanto que la ropa que tenía en la cabaña ya no le sirve, y también tiene que hacerse una cama nueva.
27min - Heidi y Pedro se van a los prados con las cabras. Heidi está tan contenta que llora de felicidad. Durante la siesta, Heidi sueña con que Clara anda y está con ella en los prados.
27min - Heidi recibe una carta de Clara y se pone muy triste porque le cuenta que está muy sola desde que ella se fue. Heidi visita a la abuela de Pedro y le lee los salmos.
27min - El abuelo ha trabajado mucho arreglando la nueva casa en Dorfli para mudarse en el invierno y que Heidi pueda ir a la escuela. Heidi le hace prometer a Pedro que él también irá a la escuela.
27min - Todos los días, al salir de la escuela, Pedro y Heidi se dedican a construir un trineo para participar con los otros niños en las carreras de trineo de Dorfli.
27min - Al comenzar la primavera, Heidi y el abuelo vuelven a la montaña. Clara le pide a la señorita Rottenmeier que escriba a su padre para pedirle que la lleve a los Alpes a ver a Heidi.
27min - Heidi está muy contenta porque cree que falta poco para ver a Clara. En su lugar, llega el doctor para ver si todo es como Heidi contó en sus cartas. Heidi se pone muy triste porque el doctor Kassen no está seguro.
27min - El doctor le comunica a Clara que puede ir a las montañas, pero que tiene que esforzarse para valerse por sí misma. Por su parte, el abuelo y Heidi preparan todo para la llegada de Clara.
27min - Heidi y Clara se levantan muy temprano para subir a las montañas, y allí Clara conoce a las cabras de Pedro, a Copo de Nieve y a Niebla.
26min - Heidi y Clara se divierten mucho juntos: ven cómo el abuelo hace queso, cogen flores en los alrededores y se preguntan si podrán ir a los prados para coger flores donde son más bonitas.
27min - Pedro, Heidi y Clara suben a los prados para ver las flores. Pedro lleva a Clara a la espalda para que así pueda ver también las flores, y los tres pasan un día inolvidable...
27min - Aun con la desaprobación de la señorita Rottenmeier, los niños quieren volver a los prados. Pedro ha hecho una silla con la que, atada a su espalda, puede llevar sentada a Clara sin cansarse tanto.
27min - La abuelita de Clara llega a las montañas y se da cuenta de que Clara está mucho mejor que cuando la visitó en Fráncfort.
27min - Mientras descansan cerca de la cabaña del abuelo, una vaca que se ha escapado de su dueño se acerca a Clara mientras duerme la abuela. Clara siente tanto miedo que se levanta por sí misma aterrada.
27min - La abuelita se va al balneario de Ragast y antes da una fiesta en la casa de Dorfli. Clara no cree que pueda andar, aunque no consigue quitarse la idea de la cabeza.
27min - Clara empieza a hacer sus ejercicios con las piernas ayudada por Heidi y el abuelo, pero se siente un poco desilusionada porque no avanza todo lo que quisiera y quiere volver a Fráncfort.
27min - Clara consigue mantenerse en pie y empieza a andar pequeños tramos con Heidi. También decide guardar la silla para no tener la tentación de utilizarla.
27min - Clara continúa haciendo sus ejercicios ella sola y consigue andar doce pasos seguidos. Su padre anuncia que va a visitarlas con la abuelita dentro de poco, aunque todavía no saben que Clara puede andar.
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