24min - Cuando llegan a un pueblo singular sin saber qué ruta seguir, Sam y Casey cuentan con Philly el Niño a pesar de que los cazarrecompensas le pisan los talones.
24min - Los tres amigos hacen un trato con Mama Hitch para que arregle a Bessie. Sam recuerda la última vez que vio a Kelby, la noche en que atacaron Bótica.
24min - Mama Hitch se prepara para descuartizar el cadáver de Philly mientras sus hijos intentan hacer lo mismo, pero con Bessie. El mago le revela su verdadera identidad al rey.
24min - En Ciudad Comercial Feliz Afortunado, Philly envía a Casey a comprar recambios mientras él va en busca del legendario, y bastante borracho, ronin conocido como 9ueve.
24min - 9ueve, Sam y Casey se van de fiesta por la ciudad. Bessie se avería y Philly acaba, a su pesar, en contacto con la naturaleza.
24min - Philly se dirige a Madura City con los androides para pagar una deuda en un bar, pero cuando llegan se encuentran con un pueblo fantasma y una desagradable sorpresa.
24min - Los luchadores enmascarados atacan a Kelby y Odin. Lady Day, que sigue persiguiendo a Philly, envía a un androide para encontrar al cazarrecompensas Jojo.
24min - Tras llegar a una ciudad letrina llamada Zenith, Sam pone en práctica la lección de Philly sobre la amistad. Casey conoce a otro androide de aspecto taciturno.
24min - Los tres amigos, huyendo de un cangrejo gigante, caen en un profundo foso donde los extraños seres que lo habitan los reciben como salvadores. Pero hay gato encerrado.
24min - En Squeaking Springs, Sam trabaja de camarera en un bar y conoce a un niño llamado Jojo. Philly acaba en la cárcel por asesinato.
24min - El trío llega al castillo de Gara, pero todo está sorprendentemente tranquilo. Sam insiste en entrar porque está convencida de que Kelby está dentro.
27min - Kelby está cautivo y Philly le sigue la pista, así que la programación Cannon Buster de Sam toma el control. Pero ¿puede un amigo convertirse en enemigo?
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