43min - Un incómodo encuentro con el legendario conde Drácula deja a Buffy con ganas de saber más sobre sí misma y le pide a Giles que vuelva a ser su Vigilante.
43min - Cuando Dawn escribe un diario sobre su vida con la cazadora, conoce a un demente que le dice que ella «no debería estar ahí» y a un grupo de vampiros liderados por Harmony.
45min - Cuando Xander protege a Buffy de un golpe mágico de un demonio toth, descubre al despertar que un doble se ha quedado con su vida.
44min - Los amigos de Riley le suplican que vea a un especialista en el hospital de Sunnydale mientras Harmony y Spike secuestran a dicho especialista para que extraiga el chip de Spike.
44min - Durante su ronda nocturna, Buffy encuentra un orbe brillante y le hace sospechar que la misma fuerza sobrenatural está detrás de la enfermedad de su madre y de su hermana Dawn.
45min - Tara pone a todos en peligro involuntariamente cuando lanza un hechizo sobre sus amigos en secreto. Además, su familia llega a Sunnydale para celebrar su cumpleaños.
44min - Tras haber sido empalada por un vampiro, Buffy acude a Spike, que presume de haber matado a dos cazadoras, en un intento por descubrir cómo murieron esas otras cazadoras.
43min - Buffy debe enfrentarse a la grave enfermedad de su madre y a la amenaza de Glory, que sigue buscando la Llave.
44min - Un demonio araña queller llega a Sunnydale y empieza a matar a pacientes del psiquiátrico cuando Joyce es ingresada para la operación.
44min - Convencido de que Buffy no le quiere igual que él a ella, Riley decide hablarlo y darle una última oportunidad a su relación.
44min - Mientras Giles está en Inglaterra intentado descubrir información sobre Glory, Willow y Tara invocan sin querer a un trol enfadado que solía salir con Anya.
44min - Buffy descubre que ha subestimado a Glory cuando Giles vuelve de Inglaterra y el Consejo de Vigilantes llega para analizar sus habilidades de cazadora.
44min - Dawn se entera de que ella es la Llave en forma humana y, preocupada y escéptica, acude al psiquiátrico del hospital, donde se encuentra con Glory.
44min - Buffy se sorprende al descubrir que Spike está enamorado de ella, una situación que empeora con la llegada imprevista de Drusilla.
44min - El grupo conoce a una poderosa robot llamada April que está decidida a encontrar a Warren, el hombre que la creó para amarle solo a él.
44min - Buffy, Dawn y sus amigos se enfrentan a los dolorosos sucesos que rodean la muerte repentina e inesperada de Joyce.
44min - Incapaz de aceptar la muerte de su madre, Dawn pide ayuda a Spike para reunir los ingredientes necesarios para lanzar un hechizo que devuelva a su madre a la vida.
45min - Mientras Buffy viaja al desierto para encontrar al Primitivo, en Sunnydale aparece una Buffy robot muy realista que parece enamorada de Spike…
44min - Glory deja a Tara en un estado catatónico tras descubrir que ella no es la Llave y se convierte en el objetivo de toda la magia negra de la que es capaz Willow.
44min - Glory se da cuenta de que Dawn es la Llave y Buffy sorprende a sus amigos diciéndoles que la mejor forma de sobrevivir es irse de Sunnydale.
45min - Willow utiliza la magia para sacar a Buffy de su estado catatónico después de que Glory secuestrara a Dawn y desapareciera con ella.
44min - Buffy se niega a creer que matar a Dawn es la única forma de salvar el universo y se prepara para luchar contra Glory. Por fin se da cuenta del significado de «su don».
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