44min - Buffy supera rápidamente sus problemas de adaptación a la universidad cuando descubre que la única diferencia con el instituto es que los monstruos son más grandes y malvados.
43min - Una serie de pesadillas sobre un demonio que absorbe almas convence a Buffy de que la mejor forma de lidiar con su alegre compañera de cuarto es matándola.
44min - Buffy empieza una nueva relación y Spike regresa a Sunnydale buscando un anillo que permite a los vampiros salir durante el día sin peligro.
43min - Una fiesta de Halloween en una fraternidad del campus se vuelve aterradora con la aparición de murciélagos chupasangre, zombis y un demonio que juega con el miedo de la gente.
43min - Buffy se comporta de forma extraña tras tomarse una cerveza Black Frost con un grupo de compañeros en el pub donde trabaja Xander.
44min - Los celos de Willow por una atractiva cantante que actúa en el Bronze se confirman cuando descubre que es una mujer lobo que va detrás de Oz.
44min - Buffy empieza a salir con Riley Finn sin saber que es parte de una organización militar que captura y experimenta con demonios y vampiros en Sunnydale.
44min - Ángel descubre que Buffy podría estar en peligro y regresa a Sunnydale justo cuando el espíritu de un guerrero chumash resucita para vengar la muerte de su pueblo.
44min - Cuando Willow lanza un hechizo para superar el dolor por la pérdida de Oz, sus palabras exactas desatan el caos entre sus amigos.
44min - De un cuento de hadas surge un grupo de criaturas asesinas llamadas Los Caballeros: primero roban voces y luego empiezan a recolectar corazones humanos.
44min - Mientras Buffy y Riley luchan por aceptar sus identidades secretas, un demonio vahrall reúne objetos para un ritual que reabrirá la Boca del Infierno.
44min - Giles se siente viejo e inútil y ahoga sus penas en un pub con un viejo amigo y hechicero Ethan Rayne, y acaba con mucho más que una simple resaca.
44min - Mientras Spike intenta evitar a los soldados de La Iniciativa, Buffy echa un vistazo a su centro subterráneo y descubre que no es tan bienvenida como creía.
44min - Una muerte en La Iniciativa pone a prueba la relación entre Buffy y Riley y revela que hay aspectos siniestros y letales de la organización que ni siquiera Riley conoce.
43min - Mientras Riley se une a Buffy en la caza de una de las creaciones de La Iniciativa llamada Adam, Faith se despierta del coma y descubre que ha recibido un último regalo del alcalde Wilkins.
44min - Tras intercambiar cuerpos con Buffy mágicamente, Faith visita a Riley y deja a Buffy en manos de la Unidad del Consejo de Operaciones Especiales de Vigilantes, que ha venido a llevarse a Faith a Inglaterra.
44min - Buffy sospecha que la realidad ha sido alterada cuando un antiguo estudiante marginado de Sunnydale, Jonathan, se convierte en la persona más popular de la ciudad.
44min - Mientras Adam recluta a un ejército de vampiros y demonios, las relaciones sexuales de Riley y Buffy provocan una serie de poltergeists en una fraternidad.
44min - El regreso sorpresa de Oz a Sunnydale complica la vida amorosa de Willow y lleva a su transformación en un hombre lobo y su captura por parte de Riley.
44min - Mientras Spike y Adam planean separar a Buffy de sus amigos, Ángel regresa a Sunnydale y es atacado por Riley y un grupo de soldados de La Iniciativa.
44min - Xander, Willow y Giles unen fuerzas para transferirle a Buffy poderes sobrenaturales y así poder luchar contra Adam y acabar con sus planes de crear un ejército demoniaco.
44min - Tras su batalla contra Adam, Buffy, Willow, Xander y Giles, agotados, tienen sueños en los que conocen a una extraña mujer salvaje y al Hombre del Queso.
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