10min - Hathis Familie freut sich auf den Besuch ihrer Verwandten, insbesondere auf den kleinen Rudi. Als sie nicht erscheinen, bietet Mogli an, sie zu suchen. Schon bald hat er Rudis Eltern am Rand eines Sumpfs entdeckt, aber wo ist Rudi?
10min - Balu hat Geburtstag. Um seinen größten Wunsch zu erfahren, horcht Mogli ihn aus. Er will wissen, was der Bär am allerliebsten isst. Als Balu von einem besonderen Fisch erzählt, beschließt Mogli, ein Exemplar zu fangen.
10min - Die Wölfe müssen ihre Vorräte wieder auffüllen und gehen deshalb auf Büffeljagd. Dazu teilt Akela seine Wölfe in zwei Teams auf. Zum Ärger von Phaona macht Akela nicht ihn zum Anführer des einen Teams, sondern Mogli.
10min - Mogli und Balu suchen Beeren. Sie finden aber keine, denn Rangu hat alle für den Besuch der Kraniche gesammelt. Leider lockt Mogli die Affenband zu Rangu, die sich über die Beeren hermachen. Wie kann Mogli das wiedergutmachen?
10min - Akela ist schwer krank. Nur das Heilwasser aus dem Tempel der Wölfe kann ihn noch retten. Daruka, Bala, Mogli und Phaona begleiten Akela auf dem gefährlichen Weg über die Berge. Schnell wird klar, dass Phaona nichts Gutes im Schilde führt.
10min - Mogli und seine Wolfsfreunde erreichen den Tempel der Wölfe, in dem sich die Quelle mit dem Heilwasser für den kranken Akela befindet. Aber der Tempel ist voller Fallen. Der hinterlistige Phaona will die anderen Wölfe und Mogli loswerden.
11min - Auf der Flucht vor Shir Khan und Jakala retten sich Mogli und Phaona in einen hohlen Baumstamm, der auf dem Fluss treibt. Auch Shir Khan landet im Wasser. Alle drei schwimmen auf den Wasserfall zu. Doch Mogli und Phaona haben Glück.
11min - Ein Bär hat Ikkis köstliche Beeren gestohlen. Mogli, Baghira und Balu stellen dem Dieb eine Falle und legen sich auf die Lauer. Sie wollen den Übeltäter auf frischer Tat ertappen. In der Nacht nähert sich jemand dem Versteck der Beeren.
11min - In einem alten, verlassenen Zelt findet Tabaqui eine Pistole und heckt einen Plan aus: Er kann Balu und Baghira davon überzeugen, dass Menschen im Anmarsch sind. Die beiden informieren alle Dschungeltiere, sich am Unterschlupf zu treffen.
11min - Mogli pustet in eine Blume und wird durch den Blütenstaub blind. Während Balu sich auf die Suche nach einer Pflanze macht, die Mogli helfen kann, soll Baghira auf Mogli aufpassen: Der blinde Menschenjunge soll brav auf dem Baum bleiben.
11min - Mogli findet einen Bernstein, von dem gesagt wird, er enthalte die Kraft aller Tiere, die jemals gelebt haben. Im Auftrag von Shir Khan stiehlt Tabaqui den Stein. Nun fühlt der Tiger sich mit diesem angeblich kraftvollen Stein unbesiegbar.
11min - Mogli findet im Dschungel ein buntes Ding, das fliegen kann. Balu weiß, dass es von Menschen gemacht wurde und Drachen heißt. Während Mogli mit Darsi und dem Flugdrachen spielt, verfängt sich Rikki darin und steigt mit ihm in die Lüfte.
11min - Fast alle Dschungeltiere sind erkältet. Balu behandelt die Tiere mit Kurkuma-Wurzeln, aber sein Vorrat geht rasch zu Ende. Er schickt Mogli los, um für Nachschub zu sorgen. Misstrauisch beobachtet der verschnupfte Tabaqui Mogli.
11min - Shir Khan verfolgt Mascha und treibt sie in die Enge. Aus Verzweiflung brüllt die Äffin ihn an. Als Shir Khan zurückbrüllen will, kommt nur ein leises Geräusch heraus. Der Tiger hat seine Stimme verloren, und keiner hat mehr Angst vor ihm.
11min - Mascha, die sich für die Affenkönigin hält, will einen Bambusturm bauen, der bis zur Sonne reicht. Dazu braucht sie die kleine rote Pandabärin Ponya, die ihr die Bambusstängel passend zurechtschneiden muss.
10min - Die Geburt einiger Elefantenbabys steht bevor. Für die Willkommenszeremonie gehen Mogli, Appu und Hita eine perfekte Mango suchen. Die Affen haben jedoch alle Mangobäume bis auf einen leergefressen. Ausgerechnet unter dem liegt Shir Khan.
10min - Die Wölfe erwarten für die Nacht den "Roten Mond". In der Nacht wird eine Zeremonie mit großem Wolfsgeheul stattfinden. Akela fordert Mogli auf, für dieses Ritual zu üben, aber Moglis Versuche scheitern kläglich.
10min - Mogli findet ein Schneckengehäuse, in das er hineinbläst. Das dabei entstandene Geräusch lockt eine Kranichfrau an. Die beiden sind schnell in eine Unterhaltung vertieft und bemerken nicht, wie sich das Krokodil Jakala anschleicht.
10min - Shir Khan und Tabaqui liegen auf der Lauer und beobachten Mogli und den kleinen Tigerjungen Chota. Gerade als sie angreifen wollen, schlägt in der Nähe eine Sternschnuppe ein, so dass der Plan der beiden Angreifer vereitelt wird.
10min - Die Affen und das Wildschwein Rana geraten um leckere Tamarinden in Streit. Mogli beobachtet sie und macht sich über Rana lustig: Er äfft dessen komischen, wütenden Hüpfbewegungen nach und kreiert daraus den Rana-Tanz.
10min - Mogli und die Elefantengeschwister Appu und Hita gehen zum Tempel, um Verstecken zu spielen. Dort fordert Appu die Schwester heraus: Wetten, du findest mich nicht. Und tatsächlich ist Appu spurlos verschwunden.
10min - Mogli, Balu und Baghira sind am Fluss. Balu steht im Wasser und fängt Fische, als das Krokodil Jakala auftaucht. Balu steckt im Schlamm fest und schafft es nicht, an Land zu kommen. Mit Mühe und Not kann Mogli das Krokodil vertreiben.
10min - Tabaqui verlässt Shir Khan und will nun allein für sich sorgen. Doch bald muss er feststellen, dass er das nicht schafft, denn er hat keinen Erfolg bei der Jagd. Mogli, der den ungeschickten Tabaqui beobachtet hat, will ihm helfen.
10min - Rangu, Pula, Pavo und Aliona können sich nicht einigen, wer von ihnen der schönste Vogel ist. Sie beschließen, einen Schönheitswettbewerb zu veranstalten. Mogli soll der Preisrichter sein. Auch der kleine Vogel Darsi will teilnehmen.
10min - Balu findet zufällig eine alte Karte, die bei ihm Erinnerungen weckt: Als er jung war, hat er mit Akela versucht, mithilfe dieser Karte den Weg in das "Tal der Riesen" zu finden. Sie hatten es damals vor lauter Angst fluchtartig verlassen.
11min - Durch eine Verknüpfung verschiedener Umstände kommt es dazu, dass Shir Khan vor dem kleinen Vogel Darsi zu Boden geht. Nun glaubt Darsi felsenfest, sie habe den großen Tiger mit einem Schnabelhieb außer Gefecht gesetzt.
10min - Balu kann nicht glauben, dass Mogli sich so ungeschickt Honig aus einem Bienenstock genommen hat, dass ihn die Bienen verfolgen. Nachdem der Bär den Jungen vor dem Schwarm gerettet hat, will er Moglis Dschungelkenntnisse überprüfen.
10min - Balu und Shir Kahn streiten sich um einen Fisch. Als Shir Khan dem Bären sagt, dass er schon immer seine Schätze an ihn verloren habe, ist Balu eingeschnappt und will allein sein. Mogli hat den Bären noch nie in so einer Stimmung erlebt.
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