11min - Hita lacht ihren Elefantenbruder Appu aus, bis dieser beleidigt davontrottet. Er läuft durch den Dschungel und gelangt so zu den Affentempeln. Die freche Affenbande jagt den kleinen Elefanten durch die Ruine. Dabei gerät er in Gefahr.
11min - In der Vollmondnacht auf der Versammlung der Wölfe will Rudelführer Akela Mogli zum vollwertigen Mitglied des Rudels erklären. Das aber will der listige Wolf Phaona verhindern. Gemeinsam mit Tabaqui heckt er einen Plan aus.
11min - Akela möchte, dass Mogli die Jagdprüfung macht. Wenn der Menschenjunge sie besteht, hat er einen festen Platz im Rudel. Doch Mogli fällt durch, weil der listige Wolf Phaona ihn auf hinterhältige Weise austrickst.
11min - Tabaqui macht sich über Mogli lustig und stellt ihn als Feigling hin - und das auch noch vor dessen Wolfsgeschwistern. Das kann Mogli nicht auf sich sitzen lassen. Kaa bringt ihn auf eine Idee, und die beiden kommen ins Geschäft.
11min - Mogli findet etwas Ähnliches wie einen Gummiball und ist ganz verrückt danach, mit ihm zu spielen. Auch die anderen Tiere wollen mitspielen. Doch Mogli vergrault sie mit seinem blöden Getue, und dann steht plötzlich Shir Khan vor ihm.
11min - Balu will Mogli nicht mit zur Beerenernte mitnehmen. Er glaubt, die Schlucht, an der die Beeren wachsen, sei für ihn zu gefährlich. Mogli ist sauer: Balu behandelt ihn wie ein Kind. Nun will Mogli beweisen, dass er schon erwachsen ist.
11min - Es herrscht eine große Dürre, und Shir Khan bewacht das letzte Wasserloch. Er will die anderen Tiere nur Wasser trinken lassen, wenn sich Mogli opfert. Mogli willigt ein, aber nicht ohne vorher eine Falle für Shir Khan gebaut zu haben.
11min - Shir Khan ist wieder hinter Mogli her. Als Mogli im Treibsand stecken bleibt, lässt der Tiger ihn dort allein zurück. Wenn er ihn nicht fressen kann, dann soll Mogli im Treibsand untergehen. Doch Balu und Baghira finden ihn rechtzeitig.
11min - Am Bananentag zieht Balu singend mit Mogli und Baghira zu seiner Bananenplantage, um die reifen Früchte zu ernten. Zur gleichen Zeit hypnotisiert sich Kaa mit einem spiegelnden Silbertablett selbst und meint nun der König der Affen zu sein.
11min - Mogli findet ein kleines Krokodil, das gerade aus einem Ei geschlüpft ist. Er will sich um das einsame Baby kümmern und nimmt es mit. Er nennt es Knabberer. Doch Balu will, dass Mogli das Reptil zurückbringt.
11min - Der kleine Elefant Appu ist enttäuscht. Sein Vater Hathi denkt, Appu sei noch nicht erwachsen. Doch Appu will beweisen, dass er sehr wohl erwachsen ist. Er holt sich heimlich den Sternenstein, den er immer wieder in den Himmel wirft.
11min - Mogli, Baghira und Balu sind auf dem Weg zu Rikki Tikki Tavi und wollen sich dessen neuen Bau ansehen. Doch Rikki ist in einen heftigen Kampf mit einer Kobra verwickelt. Die Schlange will es sich in seinem neuen Bau gemütlich machen.
11min - Mogli findet im Fluss etwas, in dem er sich selbst sehen kann. Das muss einer der Menschen verloren haben. Das spiegelnde Ding bringt viel Aufregung in den Dschungel. Manche Tiere laufen verschreckt davon. Doch andere wollen es haben.
11min - Mogli denkt, dass die anderen Dschungelbewohner ihn nicht wirklich akzeptieren, weil er ein Mensch ist. Er beschließt daher, zu den Menschen zurückzukehren. Ob die Versuche seiner Freunde, ihn davon abzuhalten, erfolgreich sein werden?
11min - Phaona will wissen, wer der Mutigere ist und fordert Mogli heraus. Da Mogli aber zum Unterricht muss, verabreden sie sich zur Mittagszeit bei den Klippen, um die Sache zu regeln. Doch während des Unterrichts taucht plötzlich Mani auf.
11min - Alle Bemühungen von Phaona, Mogli loszuwerden, schlagen fehl. Da entdeckt Phaona in der Nähe des Dorfes eine Fallgrube und heckt einen Plan aus. Mit der Hilfe von Tabaqui und Shir Khan will er Mogli und Akela auf einen Schlag loswerden.
11min - Die Tiere flüchten vor einem Feuer in den Bergen. Auch Ponya, dem kleinen Panda, gelingt die Flucht, doch vor Überanstrengung wird sie ohnmächtig. Glücklicherweise finden Balu und Mogli sie und bringen sie an einen sicheren Ort.
11min - Für den Unterricht haben Balu und Baghira verschiedene Beeren mit Heilwirkung gesammelt. Als Balu sich um einen kranken Affen kümmert, entdecken Mogli und Baghira ein krankes Büffelkind. Der kleine Büffel hat hohes Fieber.
11min - Mogli bekommt mit, dass Hathi die schwangeren Elefantenkühe in das geheime Tal führt, und möchte die Dickhäuter begleiten. Aber Hathi verbietet es ihm. So folgt Mogli ihnen heimlich. Doch auch Shir Khan erfährt von Hathis Unternehmung.
11min - Mogli will den beiden Schildkröten Uuh und Buh eine Überraschung am Fluss bauen. Dabei wird er von dem kleinen Affen Moky gestört. Moky ist Moglis größter Fan und ahmt Mogli in allem nach. Damit behindert er aber sein Idol bei der Arbeit.
11min - Baghira ist sich sicher: Kala, der gemeine Panther aus den Bergen, ist im Dschungel und hat es auf Mogli abgesehen. Während Balu auf Mogli aufpassen will, verfolgt Baghira Kalas Spuren. Doch Mogli kann Balus Aufsicht entwischen.
11min - Mogli ist von den Farben der Schmetterlinge und den Wandmalereien im Tempel begeistert. Er möchte auch etwas Farbenfrohes malen: ein großes Bild mit all den Tieren des Dschungels. Balu soll Wachs für die Farben besorgen.
11min - Als die Elefanten, Mogli und Balu ein Schlammbad nehmen, bemerken sie, dass sie heimlich von einem unbekannten schwarzen Tier beobachtet werden. Es geht ein Gerücht um, dass der Schwarze Schatten in der Gegend sei. Gibt es ihn wirklich?
11min - Gerade als Mogli, Balu und Baghira dem Vögelchen Darsi gut zureden, weil es sich unwichtig fühlt, entführen zwei Affen das Krokodilbaby Beißer. So wird Darsis Hilfe gleich gebraucht. Mogli geht mit Darsi auf die Suche.
11min - Appu ist unartig, und seine Mutter Gayini droht ihm mit dem Schwarzen Elefanten. Beleidigt besucht Appu Mogli. Zur Aufmunterung wollen die beiden schwimmen. Doch im Fluss tobt ein Ungeheuer, das Appu für den Schwarzen Elefanten hält.
11min - Phaona will Mogli endgültig aus dem Rudel verbannen. Deshalb stellt er Mogli eine Falle und behauptet später, der Menschenjunge habe seine Beute gestohlen. Akela verdonnert Mogli daraufhin zu einer Prüfung im Tal des Nebels.
11min - Shir Khan hat sich einen komplizierten Plan ausgedacht: Zuerst entführt er das Affenbaby Mani. Damit erpresst er die Affeneltern, Moglis Halskette zu klauen. Er hofft, dass Mogli seine Kette zurückholen wird und er ihn dabei fangen kann.
11min - Ein grüner Schimmel überzieht die Bäume im Dschungel. Was kann man dagegen tun? Die Dschungelbewohner beraten sich auf einer Versammlung. Dann erinnert sich Hathi, dass er eine solche Seuche schon einmal erlebt hat.
11min - Die Affen sind auf der Suche nach Kaa. Sie befürchten, dass die Schlange ein Affenbaby verschlungen hat. Um Schlimmes zu verhindern, machen sich Mogli, Balu und Baghira auf die Suche und finden Kaa vor der Affenbande.
11min - Während eines Streits mit den Affen fällt Balu eine Melone auf den Kopf. Ein Stück davon bleibt in Form einer Krone auf seinem Haupt zurück. Balu leidet fortan an Gedächtnisverlust und hält sich jetzt für den neuen König des Dschungels.
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