25min - Yuliy und die Jaegers planen einen Angriff auf ein Vampirtreffen in Shanghai. Anschließend folgen sie den Rädelsführern über das Meer nach Tokio.
25min - Nach Agathas Angriff erholt sich Yuliy im Haus eines Arztes, der anspruchsvolle Forschungsprojekte betreibt. Agatha hat noch nicht aufgegeben.
25min - Erschüttert von seiner Begegnung mit einem der Vampire während des Angriffs erinnert sich Yuliy an seine Kindheit und auch daran, wie er Willard kennenlernte.
25min - Das Team nimmt den Tod des Forschers unter die Lupe und Willard läuft einem Geheimagenten über den Weg. Yuliy und Dorothea machen sich auf den Weg nach Shizuoka.
25min - Im Zug läuft Yuliy einer Person über den Weg, die er eigentlich für tot hielt: sein Bruder. Als Banditen den Zug angreifen, machen sie eine merkwürdige Entdeckung.
25min - Die Vampire stellen fest, dass sich die Lade des Sirius nicht in Tokio befindet, müssen in der Stadt jedoch noch etwas erledigen. Willard erhält dringende Neuigkeiten.
25min - Das Militär unterbricht den Vampirangriff auf die Villa. Mikhail und Kershner erzählen Yuliy von der Lade des Sirius und deren Verbindung zu seiner Vergangenheit.
25min - Yuliy macht sich für die Suche nach der Lade des Sirius allein auf den Weg ins südliche Karafuto/Sachalin. Sein Bruder und der Vampirprinz Yevgraf sind bereits dort.
25min - Yuliy und Bishop treffen einen alten Mann, der Yuliys Vater Alexei kannte. Weitere Auskünfte verweigert er jedoch. In der Stadt laufen sie Ryoko und Iba über den Weg.
25min - Willard und die Jaegers stoßen auf ein Artefakt, das mit der Lade des Sirius zusammenhängt, und begeben sich auf die Suche nach Yuliy, der sein Ziel fast erreicht hat.
25min - Willard und die Jaegers fliegen nach Karafuto und Bishop schreitet zur Tat. Mit der Unterstützung von Ryoko und Iba tritt Yuliy den Vampiren und seinem Bruder gegenüber.
25min - Mikhail stellt sich Yevgraf entgegen, doch es könnte bereits zu spät sein. Das Luftschiff macht sich mit Yuliy und Willard an Bord auf den Weg zum entscheidenden Kampf.
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