1h 2min - Jesse Custer kehrt zurück nach Annville, Texas, um das Priesteramt bei der All Saints' Church zu übernehmen und damit ein Versprechen zu erfüllen, das er seinem Vater gegeben hatte. Unterdessen landet ein mysteriöses Wesen auf der Erde.
47min - Jesse versucht, ein "guter Prediger" zu sein, ohne zu ahnen, dass ein mysteriöses Duo hinter ihm her ist. Währenddessen betritt der rätselhafte Cowboy die Bildfläche.
40min - Jesse erkundet seine neu entdeckten Kräfte mit Hilfe von Cassidy. Mit neuen Informationen bewaffnet, versucht Tulip, Jesse von ihren Racheplänen zu überzeugen. Sie glaubt, dass dies der richtige Weg ist, um Gerechtigkeit zu erlangen.
41min - Jesse schließt eine Wette mit Quincannon ab, die dieser nicht ablehnen kann. Währenddessen kämpft Cassidy gegen die Engel, um sie fernzuhalten. Zur gleichen Zeit setzt sich Tulip dafür ein, in Annville Gerechtigkeit walten zu lassen.
41min - Jesse wird nach seiner Aktion mit Quincannon zum neuen Star in Annville. Tulip und Cassidy entwickeln eine engere Verbindung. Gleichzeitig trifft der Cowboy eine tragische Entscheidung, die weitreichende Konsequenzen hat.
40min - Jesse steht endlich Deblanc und Fiore gegenüber und erfährt von der mysteriösen Entität, die seinen Körper übernommen hat.
42min - Jesse verstört mit seinem Verhalten seine engsten Vertrauten und bringt sie sogar in Gefahr. Währenddessen bekommen wir Einblicke in seine Vergangenheit und erfahren schließlich den Ursprung all seiner Schuldgefühle.
40min - In einem heftigen Schusswechsel verteidigt Jesse seine Kirche gegen Quincannon und die Meat Men. Währenddessen versucht Tulip mit allen Mitteln, einen Freund zu retten.
45min - Jesse ist auf der Flucht, während diejenigen um ihn herum vor lebensverändernden Entscheidungen stehen. Der Cowboy kehrt nach Ratwater zurück, um seine Rache zu üben.
52min - Es ist der Tag, auf den die ganze Stadt gewartet hat, und Jesse versucht, sein Versprechen einzulösen. Er will Antworten vom Himmel bekommen und setzt alles daran, diese zu erhalten.
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