27min - Bei der Rückkehr von einer Liebesnacht begegnen Gebieter Narihira und seine Begleiter einem Ochsenwagen, der allerdings nicht von einem Ochsen gezogen wird.
27min - Nachdem ein Dämon ihm die Chance bietet, eine Frau von einzigartiger Schönheit zu umarmen, wendet sich ein wollüstiger Adeliger an Seimei um Hilfe.
25min - Eine Dienerin, angeblich von einer geflügelten Maus geschickt, wendet sich an Seimei um Hilfe. Die kleine Kujo und die ehrenwerte Fujiko verhalten sich plötzlich seltsam.
27min - Der rachsüchtige Geist des verstorbenen Poeten Tadami spukt in der Gegend. Er war immer harmlos – bis jetzt.
27min - Im Gespräch mit Tadamis Vater finden Seimei und Hiromasa heraus, dass Tadami Jahre vor seinem Tod einem Dämonen begegnet ist.
26min - Der ehrenwerte Tachibana berät sich mit Ashiya Doman, um seine Tochter von ihrer Liebe zu Insekten zu heilen, Seimei ist hinsichtlich der Abhilfe aber skeptisch.
26min - Hiromasa bringt einen Korb mit Pilzen, um sie mit Seimei zu essen, der völlig in der Aufgabe aufgeht, tote grüne Insekten zu identifizieren.
26min - Hirosoma kümmert sich um Seimei und hat Visionen aus der Kindheit seines Freundes und von dem Leid, dem er ausgesetzt war, weil er so anders und begabt war.
26min - Prinzessin Tsuyuko hat eine überraschende Vermutung, wer der Halbdämon sein könnte. Seimei tritt gegen Ashiya Doman an, um herauszufinden, wer der bessere Onmyoji ist.
26min - Seimei sucht mitten in der Nacht die Mitglieder des Kaiserhofs auf, um den Dämon zu finden, der ihn angegriffen hat – sehr zum Leidwesen aller.
26min - Atsumi erfährt eine drastische – und aufschlussreiche – Veränderung. Während Seimei mit den jüngsten Ereignissen ringt, bringt Yasunori ihm etwas, das ihm Hoffnung gibt.
26min - Mit der Hilfe von Ashiya Doman leitet Seimei die Lord-Taizan-Zeremonie ein. Der vertraute Klang einer Flöte ertönt.
25min - Als Atsumi von dunklen Mächten heimgesucht wird, denkt er an seine langjährige Freundschaft mit Hiromasa zurück.
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