22min - Eines regnerischen Abends bittet eine Frau um Schutz im Gasthaus. Die alte Wirtin ist misstrauisch, gibt ihr aber ein Zimmer, in dem sonst nie Gäste übernachten.
22min - Die Ursache der seltsamen Ereignisse sind die Zashiki Warashi. Als die Wahrheit über das Gasthaus enthüllt wird, ist der Medizinverkäufer bereit, sein Schwert zu ziehen.
22min - Der Medizinverkäufer sticht mit anderen auf einem Handelsschiff Richtung Edo in See. Das Schiff weicht vom Kurs ab und wird von Ayakashi-Geistern angegriffen.
22min - Der Medizinverkäufer rettet das Schiff. Es wird eine Fluchtroute gesucht. Ein weiterer Ayakashi-Geist, der Umizatō, erscheint und bringt ihre tiefsten Ängste ans Licht.
22min - Das Handelsschiff begegnet einem Boot, in dem sich ein Menschenopfer für die Ayakashi-Geister befindet. Die Passagiere gehen gemeinsam an Bord, um der Sache nachzugehen.
22min - Eine Frau wird verhaftet, weil sie ihre Familie ermordet hat. Der Medizinverkäufer ahnt, dass ein Mononoke dahintersteckt, und verhört sie gnadenlos.
22min - Nachdem der Medizinverkäufer wieder dem Mann in der Nō-Maske begegnet ist, entdeckt er, dass die Morde auf Ochōs Beziehung mit ihrer Mutter zurückzuführen sind.
22min - Drei Männer werben um die Hand von Ruri, der Erbin der Weihrauchschule Fuenokoji. Sie unterzieht die Werber strikten Prüfungen, bis eine Leiche gefunden wird.
22min - Trotz des Todesfalls im Haus setzen die Männer den Weihrauchwettbewerb um einen Familienschatz unermüdlich fort. Ihre Besessenheit führt zu weiteren Tragödien.
22min - Die Menge feiert die Eröffnung der neuen U-Bahn. Gäste steigen zur ersten Fahrt in den Zug, aber alle bis auf sieben einschließlich des Bürgermeisters verschwinden.
22min - Der Medizinverkäufer stellt fest, dass der U-Bahn-Vorfall das Werk eines Mononoke ist. Er entdeckt eine geheime Verbindung zwischen den zurückgebliebenen Passagieren.
22min - Wird die Wahrheit gesagt, verschwinden Passagiere, bis nur noch der Medizinverkäufer und eine andere Person im Zug sind. Der Bakeneko wird dabei immer stärker.
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