52min - Mitten in der Nacht wird Tess von einem Fremden namens Jack Blake überrascht, der an die Tür klopft und nach Jack McLeod sucht... seinem Vater.
52min - Brad Whittaker, der neue Stock- und Station-Agent, macht einen guten ersten Eindruck auf die Frauen von Drovers Run. Sandra hat eine überraschende Lösung, als Alex und Nick vor einer herzzerreißenden Entscheidung stehen.
53min - Stevies erste Begegnung mit dem gefallenen Rodeo-Champion Ken Logan geht schief. Als Ken später bei der Arbeit zusammenbricht, hinterlässt er Stevie eine kryptische Nachricht, weil er glaubt, sie sei seine entfremdete Tochter.
52min - Als Tess' ideale Fantasiewelt mit der Realität kollidiert, sieht sie sich gezwungen, sich zwischen Nick und Dave, den beiden Männern, die sie lieben, zu entscheiden. Währenddessen sterben auf Drovers Run weiterhin Schafe aus unbekannter Ursache.
52min - Nicks und Tess' Beziehung, oder zumindest das, was davon übrig ist, wird weiter auf die Probe gestellt, als sie herausfindet, dass Nick und Alex eine intensive Landwirtschaft betreiben und den Bach aufgestaut haben.
53min - Alex kann es nicht fassen, als seine erste Liebe, Tracy Morrison, in Killarney auftaucht. Schon bald macht sie Alex ein sehr verlockendes Angebot, das mehr als nur eine geschäftliche Vereinbarung zu beinhalten scheint.
53min - An Charlottes erstem Geburtstag erfährt Tess, dass sie es mit einem Kampf zu tun hat, als Peter zurückkehrt und das volle Sorgerecht für Charlotte fordert. Zur Unterstützung holt sich Alex die Hilfe seines Vaters Bryce.
53min - Ein alter, verlassener Brunnen auf Drovers Run birgt für Tess ein vergessenes Geheimnis, das sie zwingt, ihre Haltung im Sorgerechtsstreit mit Peter neu zu überdenken, und sie vor eine schwierige Entscheidung über Charlottes Zukunft stellt.
53min - Stevies Ex-Mann kommt mit einer überraschenden Neuigkeit nach Drovers Run: Ihre Scheidung wurde nie vollzogen und er ist hier, um sie zurückzugewinnen.
52min - Als Tess' Truck auf dem Weg zum Verkauf eine Panne hat, bietet eine Fremde namens Bree ihre Hilfe an. Tess schickt Jodi und Bree mit ihren Rindern zum Verkauf, aber sie werden entführt, und Tess muss Nick, Stevie und Alex bei ihrer Suche hinzuziehen.
53min - Megs glamouröse Schwester, Celia Rivers, trifft in Drovers Run ein. Sie streiten sich über ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe, und Celia macht sich wütend auf den Weg in den Busch und verirrt sich.
53min - Jodi kämpft mit der wohl größten Entscheidung ihres Lebens, als ihre alte Freundin Kate Manfredi auf der Ranch auftaucht. Tess stellt Kate für eine dreimonatige Probezeit ein, denn auf Drovers Run wird jede Hilfe gebraucht, die sie bekommen kann.
52min - Auf dem Weg zum Ball der Junggesellen und Junggesellinnen sind die Mädchen von Drovers Run bereit für einen großen Abend. Auf dem Weg dorthin treffen sie Dave auf einer Wiese am Straßenrand, und Neuzugang Kate ist sofort verliebt.
53min - Als Stevies 13-jährige Tochter Rose unangekündigt auftaucht, gerät das Leben auf Drovers Run für alle in Aufruhr, und Stevie muss das größte Geheimnis ihres Lebens lüften.
53min - Das Wochenende von Stevies und Alex' Rodeoschule ist endlich da, und die beiden sind begeistert von der Aussicht, ihre frischgebackenen Schüler zu Rodeo-Stars zu machen.
53min - Stevie und Kane lernen sich unter nicht ganz perfekten Umständen kennen, als sie durch einen kleinen Autounfall auf dem Truckstop zusammengebracht werden.
53min - Tess' Geburtstag zwingt sie dazu, sich selbst genau unter die Lupe zu nehmen, aber sie „sieht“ mehr, als sie erwartet hat, und verursacht unwissentlich einen Mittsommernachtswahnsinn. Sandra und Harry bitten Nick, ein Kind für sie zu zeugen.
53min - Kanes Beziehungen zu Stevie und Alex belasten ihre Freundschaft. Jeder von ihnen strebt nach Kanes Aufmerksamkeit: Alex als Partnerin, Stevie als Geliebte; aber sie ahnen nicht, dass Kane sie beide zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt.
52min - Tess beschließt, das traditionelle Werben auf den Kopf zu stellen und Nick einen Heiratsantrag zu machen, aber es dauert nicht lange, bis der Rest des Haushalts herausfindet, was sie vorhat.
53min - Vin Riley ist auf der Suche nach Stevie und insbesondere nach den Opalen, die seiner Meinung nach rechtmäßig ihm gehören. Sie beschließt, mit Kane zu gehen, und die anderen Frauen sind über ihre plötzliche Entscheidung verblüfft.
52min - Tess hat das Gefühl, ein Omen erhalten zu haben, und fürchtet zunehmend um Nick, um Charlotte und sogar um die Sicherheit der trächtigen Mutterschafe, die sie zum Ablammen auf die Koppel des Hauses bringen will.
53min - Gerade als die Romanze zwischen Jodi und Luke aufblüht, gerät ihre Position bei der Feuerwehr in Gefahr, als Luke wegen einer Reihe von Brandanschlägen unter Verdacht gerät.
53min - Nach einem Erdbeben ist das Vieh unruhig und das Wasser am Drovers Run versiegt. Tess befürchtet, dass dies ein Zeichen vor ihrer Hochzeit mit Nick ist. Im Interesse der Harmonie und der guten Omen beschließt Tess, Sandra zu ihrem Polterabend einzuladen.
55min - Nick und Tess sollen endlich vor den Traualtar treten, aber die bevorstehende Ankunft von Nicks Mutter Liz sorgt für Unmut. Nick freut sich, seine Mutter zu sehen, und Tess spielt gerne mit.
53min - Auf dem Rinderanwesen Drovers Run im Hinterland liegen Veränderungen in der Luft. Während Tess und Nick ihre Flitterwochen auf den Fidschi-Inseln genießen, will Stevie beweisen, dass sie das Anwesen allein führen kann.
53min - Den Drovers-Mädchen fällt es schwer, sich an Nick als neuen „Mann im Haus“ zu gewöhnen, und Tess ist gezwungen, einige Grenzen zu setzen, um die Dinge in geordneten Bahnen zu halten.
52min - Die Geister der Vergangenheit werden geweckt, als Jasmine McLeod in den Bezirk kommt, um die Asche ihres Vaters auf Drovers Run zu verstreuen. Tess ist fassungslos, als Nick sie bittet, ihr Testament zu ändern.
52min - Tess ist begeistert, dass ihre Cousine bei ihr wohnt, aber bald entdeckt sie, dass Jaz vom Tod ihres Verlobten Mark verfolgt wird. Mark kam bei einem Reitunfall auf einem Reitturnier ums Leben, bei dem Jaz ein aufstrebender Star war.
52min - Sally Clements, Nicks Ex-Freundin, kommt mit Neuigkeiten nach Drovers Run, die sich nur schwer verbergen lassen. Sie ist hochschwanger mit Nicks Kind, das während der kurzen Zeit gezeugt wurde, in der Nick sich von Tess entfremdet hatte.
53min - Die Spannungen sind groß, da Kane jetzt mit Stevie in der Hütte lebt und Sally mit Nick und Tess im großen Haus wohnt. Obwohl Kane versucht, einen „ehrlichen“ Job zu bekommen, wird Stevie misstrauisch.
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