52min - Die Halbschwestern Tess und Claire finden wieder zueinander, als sie nach dem Tod ihres Vaters die Familienranch Drovers Run übernehmen.
54min - Es ist Zeit für die Schafschur und einer der Männer kommt mit dem Ruf eines Killers an. Tess wird Zeugin einiger seltsamer Ereignisse und deckt ein Geheimnis auf.
51min - Eifersucht kommt auf, als Claire am Rodeo teilnimmt, während Nick und Alex um Tess‘ Aufmerksamkeit buhlen. Beckys Ruf bringt sie in ernsthafte Schwierigkeiten und die beiden Schwestern vergessen ihre Differenzen und eilen zu Hilfe.
52min - Claire kauft beim Viehverkauf einen Pferch mit unterernährten Schafen, woraufhin Tess an ihrem Urteilsvermögen zweifelt. Als der Lastwagen, der sie transportiert, eine Panne hat, müssen die Schwestern die kränklichen Schafe nach Hause fahren.
51min - Tess‘ Selbstvertrauen wird erschüttert, als sie vom Pferd fällt und sich fragt, ob sie wirklich zu Drovers Run gehört.
53min - Tess erfährt, dass Drovers Run hoch verschuldet ist, und stellt Claire zur Rede. Bei der Untersuchung der Ranchunterlagen werden Briefe von Jack an Tess gefunden, von denen Tess‘ Mutter ihr nie erzählt hat.
52min - Claire muss eine Schuld bei Harry Ryan begleichen, der ein Auge auf Drovers Run geworfen hat. Da sie kein Geld mehr hat, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihm den alten Mahagoni-Schreibtisch ihres Vaters anzubieten.
52min - Als Claires neue Stute mit einem wilden Hengst davonläuft, bieten Alex und Nick ihre Hilfe an. Tess und Nick suchen die Pferde auf Motorrädern, während Alex und Claire mit einem Hubschrauber in die Lüfte steigen.
54min - Gerade als Tess glaubt, das Ranchleben langsam in den Griff zu bekommen, bringt die Jagd auf ein gefährliches Wildschwein, das das Vieh bedroht, ihr Leben durcheinander und stellt ihre Fähigkeiten auf die Probe.
51min - Emotionale und traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit und Gegenwart verfolgen das Leben der Frauen von Drovers Run erneut.
52min - Das jüngste Mitglied der Drovers Run-Familie möchte ihren 18. Geburtstag gebührend feiern, aber niemand scheint wirklich daran interessiert zu sein, ihr dabei zu helfen, diesen besonderen Anlass zu feiern.
52min - Eifersucht und familiäre Spannungen zwischen den Ryan-Brüdern kommen plötzlich ans Licht, als eine harmlose Frage von Tess eine sehr hässliche Wunde wieder aufreißt. Nick und Alex geraten aneinander, um ihre Frustrationen aneinander auszulassen.
53min - Als Bill Tilson beschließt, alles zu verkaufen und in die Stadt zu ziehen, erkennt Claire die Unsicherheit ihrer eigenen Situation und arbeitet härter denn je, um Drovers Run zu erhalten.
52min - Alle haben Angst vor Diebstahl, da in der Gegend Viehdiebe arbeiten und eine Herde von Claires Schafen verschwunden ist.
54min - Als Claire mit Alex ein Seminar über künstliche Befruchtung besucht, überlässt sie Tess die Leitung von Drovers Run. Trotz einiger Zweifel schenkt Claire ihr zu Ehren des Anlasses ein neues Paar Stiefel.
52min - Der plötzliche Tod des örtlichen Bauern Max Martin beunruhigt Harry und löst bei ihm Ängste um seine eigene Sterblichkeit aus. Außerdem treibt ihn der plötzliche Drang, sich dem Schicksal zu widersetzen, indem er seinen Besitz schnell vergrößert.
53min - Nachdem sie beim Schafverkauf gute Gewinne eingefahren haben, sind die Mädchen bereit, mit einem Abend im Pub und ein bisschen Karaoke zu feiern.
52min - Claire hat Schwierigkeiten, sich mit Tess‘ neuer Beziehung zu Alex abzufinden. Ihr Traum, in Drovers Run ein Zuchtprogramm für Quarter Horses zu entwickeln, scheint bald wahr zu werden.
52min - Als Alberto, ein gutaussehender italienischer Wanderer, Jodi vor einem wild gewordenen Ochsen rettet, verliebt sie sich hoffnungslos in ihn. Zunächst macht sich Meg keine allzu großen Sorgen, da Alberto weiterziehen wird.
54min - Als Tess ein altes Psychologielehrbuch findet, ist sie besessen davon, die wahren Gründe für das Handeln der Menschen herauszufinden. Auf die Wahrheiten, die sie über die Menschen um sie herum erfährt, ist Tess jedoch nicht vorbereitet.
53min - Jodi ist gerade dabei, im Rahmen ihrer Spendenaktionen für die Miss Gungellan-Wahl ein Polospiel für wohltätige Zwecke zu organisieren, und Brian beschließt, dass es höchste Zeit ist, Becky wiederzusehen.
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