43min - Während Michael im Rahmen des Deals, den er mit der CIA gemacht hat, in der Dominikanischen Republik als Undercover-Agent arbeitet, wird er von einem berüchtigten Untergrund-Terroristen namens Burke angeheuert, um sensible Ausrüstungsgegenstände aus einer stark gesicherten Militärbasis zu stehlen. Unterdessen suchen Sam und Jesse fieberhaft nach Antworten, denn eine geheimnisvolle Quelle enthüllt, dass Michaels Leben in Gefahr sein könnte.
44min - Michael kehrt nach Miami zurück, um einen Soziopathen ausfindig zu machen, der versucht, seine Tarnung auffliegen zu lassen. Die Stimmung ist sehr gereizt, als Agent Strong ihm verbietet, mit Fiona, Sam und Jesse in Kontakt zu treten, während er sich in den Staaten aufhält. Auch wenn es ihm gar nicht gefällt, muss Michael sich von allen fernhalten, die ihm am Herzen liegen, um ihre Sicherheit nicht zu gefährden.
43min - Sam und Jesse reisen in die Dominikanische Republik, nachdem Michael sie um ihre Hilfe bei einem höchst delikaten Geschäft gebeten hat, in das ein Bombenleger involviert ist. Unterdessen muss Fiona einschreiten, als ein halsabschneiderischer Buchmacher Madeline wegen nicht bezahlter Schulden erpressen will.
43min - Während Michael versucht, mehr über Burkes Untergrundnetzwerk herauszufinden, werden die beiden nach Kuba geschickt, um einen Häftling aus einem russischen Geheimgefängnis herauszuholen. Gleichzeitig müssen Fiona und Madeline versuchen, einem korrupten russischen Bürokraten Landesverrat anzuhängen, um die Mission zu unterstützen.
44min - Michael tut sich mit einem ehemaligen russischen Agenten zusammen, der Teil von Burkes Organisation ist, um aus Kuba zu entkommen; Strong versucht Fiona davon zu überzeugen, Michael zu helfen.
43min - Während Michael mit Fiona zusammenarbeitet, um für Sonya Informationen von einem Programmiersyndikat zu stehlen, kämpft er immer noch mit seinen alten Gefühlen. Unterdessen helfen Sam und Jesse Barry, eine Ex-Freundin zu finden.
43min - Michael wird von dem Anführer der Organisation, die er zu zerstören versucht, unter Drogen gesetzt, und die Lage wird für ihn sehr brenzlig, denn er könnte gefährliche Geheimnisse ausplaudern.
44min - Michael fängt an, seine Motive zu hinterfragen, als ihn die Organisation, die er zu infiltrieren versucht, beauftragt, einen kaltblütigen, skrupellosen Drogenschmuggler dingfest zu machen. Unterdessen begleiten Fiona und Jesse Strong in eine psychiatrische Klinik, denn sie hoffen, dort mehr über den geheimnisvollen Anführer der Organisation, einen Mann, der nur unter dem Namen „James“ bekannt ist, herauszufinden.
43min - Als ein Diplomat aus dem Nahen Osten von libyschen Extremisten vergiftet wird, müssen Michael und sein Team schnellstens ein Gegenmittel aus dem Labor des Herstellers besorgen, bevor es zu spät ist. Da Michael fort ist, muss Madeline extreme Maßnahmen ergreifen, als sie vermutet, dass sie von jemandem verfolgt wird.
44min - Als Michael herausfindet, dass ein alter Freund Geheimnisse über ihn ausgräbt, um seine Tarnung auffliegen zu lassen, muss er entscheiden, wie weit er zu gehen bereit ist, um die Mission zu schützen. Als Fionas Freund von einem kaltblütigen Bandenmitglied zur Zielscheibe gemacht wird, geraten Sam und Jesse in einen Straßenkrieg, bei dem es um einen jahrzehntealten Mord geht.
43min - Michael hat hinsichtlich seiner Mission zunehmende Bedenken und reist mit Sonya nach Mexiko, um James bei einem wichtigen Job zu helfen. Da Strong die Mission unbedingt abschließen will, heuert er freiberufliche Söldner an, um James vor Ort herauszuschleusen … bringt aber einen unerwarteten Gast mit.
43min - Zwei Welten prallen aufeinander, als Michael dazu gezwungen ist, James und Sonya seine wahre Identität zu verraten. Weil sie befürchten, dass Michael viel zu tief in der Sache drinsteckt, schmieden Fiona, Sam und Jesse einen Plan, um ihn herauszuholen, bevor es zu spät ist. Als Michael bei seinen Bemühungen, die Mission am Laufen zu halten, beide Seiten ausnutzt, wird die Loyalität der Beteiligten auf die Probe gestellt, es werden Überzeugungen hinterfragt … und letztendlich Schicksale entschieden.
44min - Michael Westen scheint am Ende, als James Höllenkräfte entfesselt, um ihn fertigzumachen. Vor dem Hintergrund, mit der CIA immer noch nicht im Reinen zu sein, und sich wegen des Verrats an seinem eigenen Team selbst nicht verzeihen zu können, muss Michael das Vertrauen derer, die ihm am nächsten stehen, wiedergewinnen, um das, was er angefangen hat, zu beenden. Damit er sich seinen letzten Dämonen stellen kann, müssen jedoch gewisse Opfer gebracht werden.
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