44min - Aidan, ein Vampir, und Josh, ein Werwolf, bilden zusammen eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft.Trotz ihrer übernatürlichen Fähigkeiten wollen die beiden ein normales Leben führen.
44min - Sally bittet ihre beiden Mitbewohner um einen Gefallen: Sie möchte ihren Ehemann Danny sehen. Aidan und Josh locken ihn ins Haus und erfahren, wie Sally damals gestorben ist.
44min - Aidan hat ein Problem: Auf einem von ihm organisierten Nachbarschaftstreffen trifft er auf den Polizisten Officer Garrity. Er verdächtigt Aidan, vor vielen Jahren seinen Vater ermordet zu haben.
44min - Der nächste Vollmond steht bevor. Josh sucht fieberhaft nach einem menschenleeren Waldstück, um sich verwandeln zu können. Als er am Morgen aufwacht, bemerkt er, dass ihn ein Mann beobachtet.
44min - Ein sterbenskranker Mann kommt plötzlich wieder zu Kräften und attackiert das Krankenhauspersonal. Wer hat den Mann in einen Vampir verwandelt?
44min - Um Aidans Gier nach Menschenblut wieder zu wecken, schickt Bishop ihm ein Videoband von Rebecca. Sie hat sich dabei gefilmt, wie sie einen unschuldigen Mann auf brutale Weise getötet hat.
44min - Sally versucht ihre Freundin Bridget vor einer Beziehung mit Danny zu warnen. Doch all ihre Anstrengungen scheinen erfolglos.
44min - Aidan führt Sally in einen geschlossen Bereich des Krankenhauses, wo Geister ihr Unwesen treiben. Sie alle haben eines gemeinsam: Die Gespenster finden keine Ruhe und können den Ort nicht verlassen.
44min - Sally trifft auf einen alten College-Freund, der vor einigen Jahren ertrunken ist. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und kommen sich dabei näher.
44min - Josh ist plötzlich verschwunden. Verzweifelt bittet Sally Aidan um Hilfe. Indessen wird bei Sapp & Söhne, dem Hauptquartier des Bostoner Vampir-Clans, alles für die Ankunft der Ältesten vorbereitet.
44min - Als Josh erfährt, dass Nora schwanger ist, reagiert er gar nicht wie von Nora erhofft. Danny und Bridget versuchen indessen mit Hilfe einer Exorzistin Sallys Geist aus dem Haus zu vertreiben.
44min - Nachdem Aidan die mächtige Bostoner Vampirfamilie verlassen hat, befindet er sich in großer Gefahr. Bishop ist hinter ihm her, um ihn auszulöschen.
44min - Nach Bishops Angriff kämpft der schwer verwundete Aidan weiter ums Überleben. Um ihn vor einer weiteren Attacke zu schützen, bringt Josh ihn in den Keller des Krankenhauses.
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