24min - Bei Vollmond unterlaufen die Mädchen eine weitere Verwandlung, müssen aber zunächst lernen, ihre gesteigerten Kräfte richtig einzusetzen.
25min - Ein neues Mädchen zieht an die Goldküste. Emma ist Elliott beim Fußball eine Hilfe. Die Beziehung zwischen Cleo und Lewis nimmt eine Wende.
25min - Zane möchte Rikki zurückerobern. Cleo sucht nach Flecken auf Charlottes Weste.
25min - Emma veranstaltet bei sich zu Hause eine wilde Party. Nate bietet Lewis bei einem geheimen Plan seine Hilfe an.
25min - Nach Lewis’ Entdeckung eines alten Buches über Meerjungfrauen testet er mit den Mädchen ein Rezept für einen Zaubertrank – mit überraschenden Folgen.
24min - Cleo ist die von ihrem Vater zum Essen eingeladene Frau suspekt. Zu allem Überfluss stellt sich heraus, dass es sich dabei um Charlottes Mutter handelt.
24min - Ihre Hilfsaktion für Cleo endet für Rikki und Emma mit der Suche nach einem vermissten Delfin im Meerespark.
24min - Zane gerät in eine verzwickte Lage. Rikki muss indes die Wahrheit über ihre Vergangenheit offenlegen.
25min - Ein krankes Pferd weckt Emmas Einfallsreichtum. Lewis sucht nach weiblicher Begleitung für eine Preisverleihung.
24min - Nach Cleos Scheitern bei einer Prüfung wird sie einer neuen Nachhilfelehrerin zugewiesen. Für die Situation mit Lewis ist dieser Wechsel jedoch nicht gerade förderlich.
24min - Die Suche nach einer Statue am Meeresboden mit Aussicht auf einen beachtlichen Finderlohn stellt die Freundschaft der Mädchen gehörig auf die Probe.
25min - Nachdem sich Emma versehentlich an einer Koralle geschnitten hat, verhält sie sich zunehmend wie ein Fisch. Lewis macht sich auf die Suche nach einem Heilmittel.
25min - Don geht mit seiner Familie bei Vollmond auf Mako Island zelten. Die Mädchen müssen sich etwas einfallen lassen, um der Macht des Vollmondes zu entkommen.
25min - Emma untersteht in der Saftbar einem neuen Chef. Um Lewis’ Zuneigung entwickelt sich ein Konkurrenzkampf.
25min - Lewis und Zane entdecken einen Duft, der Meerjungfrauen anzieht. Da überrascht es nicht, dass sich die Mädchen von Nate plötzlich stark angezogen fühlen.
24min - Lewis hat einen beunruhigenden Traum, in dem das Geheimnis der Mädchen enthüllt wird. Rikkis und Ashs geheime Treffen wecken Emmas Argwohn.
24min - Cleo und Rikki ermutigen Ash dazu, Emma um eine weitere Verabredung zu bitten. Doch ein Vollmond droht seinen Avancen in die Quere zu kommen.
25min - Rikki und Emma müssen bei einem Streit zwischen Zane und Ash Partei ergreifen. Cleo möchte das Jubiläum ihrer Verwandlung in Meerjungfrauen feierlich begehen.
25min - Lewis erhofft sich von einem Forscher weitere Einsichten in die Frage, wie und warum die Mädchen zu Meerjungfrauen wurden.
24min - Die Mädchen stoßen in Max Hamiltons Forschungsunterlagen auf eine alte Filmrolle. Ash kommt Emmas Geheimnis indes gefährlich nahe.
25min - Charlotte nimmt die Vergangenheit ihrer Großmutter unter die Lupe und macht sich auf den Weg zum Mondsee.
25min - Cleo, Emma und Rikki freunden sich im Beachvolleyball-Team der Schule mit einer vierten Meerjungfrau an. Doch irgendetwas stimmt hier nicht.
24min - Die Mädchen müssen Charlotte, die ihre Kräfte auf leichtsinnige Weise einsetzt, unbedingt davon abhalten, ihr Geheimnis zu enthüllen.
25min - Charlotte organisiert eine Überraschungsparty für Lewis. Cleo und Emma werden in einem überfluteten Lagerraum eingesperrt.
25min - Als Charlotte sich in die Freundschaft zwischen Cleo und Lewis einmischt, läuft Cleo von zu Hause weg. Es dauert nicht lange, bis sie ernsthaft in Gefahr gerät.
24min - Den Mädchen bietet sich eine Möglichkeit, ihre Meerjungfrauenkräfte ein für alle Mal abzulegen.
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