42min - Mientras Giles trabaja con Willow en Inglaterra, Buffy acompaña a Dawn en su primer día en el nuevo instituto de Sunnydale y recibe dos sorpresas: una oferta de trabajo y Spike.
43min - Cuando Spike ayuda a Buffy y a Xander a luchar contra un gusano gigante, su extraño comportamiento revela a Buffy que es un vampiro con alma.
43min - Willow regresa a Sunnydale, pero su temor a que sus amigos no quieran verla hace que cree un hechizo que imposibilita que la vean.
43min - El primer día de Buffy como orientadora académica en Sunnydale resulta complicado cuando conoce a una joven convencida de que está a punto de morir.
43min - Cuando el hechizo vengativo de Anya mata a una fraternidad llena de chicos, Buffy se da cuenta de que solo hay una forma de detenerla antes de que ataque de nuevo.
43min - Aunque saben que están hechizadas, Buffy, Dawn, Anya e incluso Willow no pueden evitar enamorarse y pelearse por un quarterback del instituto.
43min - Mientras Andrew y Jonathan regresan para salvar a Sunnydale del mal, Dawn se enfrenta a una imagen de su madre fallecida y el fantasma de Tara advierte a Willow.
43min - Buffy y los demás sospechan que Spike podría ser el responsable de la desaparición de jóvenes a la vez que Spike sospecha que alguien tiene el poder de controlarle.
42min - Los portadores atacan la casa de Buffy e interrumpen su interrogatorio a Spike, mientras el Primero ataca al consejo de vigilantes en Inglaterra.
43min - Giles llega a Sunnydale con tres posibles cazadoras y con noticias de que el Primero ha asesinado a casi todas las demás potenciales cazadoras y a sus vigilantes.
43min - Giles y Anya viajan a otra dimensión para consultar a un oráculo mientras Buffy se prepara para demostrarles a las posibles cazadoras que tienen el poder de derrotar al Primero.
43min - Dawn deja de pensar que no será importante en la batalla cuando uno de los hechizos de Willow le hace creer que ella también es una posible cazadora.
43min - Una llamada de un vigilante en Inglaterra hace al grupo temer que Giles sea el Primero y Willow intenta descubrir por qué se convirtió en Warren tras besar a Kennedy.
43min - Mientras Giles sigue entrenando a las posibles cazadoras, Buffy habla con el director Wood y descubre que su madre era una cazadora asesinada por un vampiro en Nueva York.
43min - Buffy viaja a otra dimensión donde conoce a los creadores de la primera cazadora y le dicen que no puede salvar el mundo sin su ayuda.
43min - La grabación de Andrew de los entrenamientos de Buffy y las posibles cazadoras provoca complicaciones cuando se descubre una conexión entre él y el Sello de Danthalzar.
43min - Mientras Buffy intenta descubrir el secreto tras el control que el Primero posee sobre Spike, el director Woods le pide a Giles que le ayude a destruir a Spike para siempre.
43min - Aunque Buffy tiene a Faith de su parte, no están a la altura del Primero, que ha reclutado a un joven predicador llamado Caleb.
43min - A pesar de su humillante derrota, Buffy está convencida de que el viñedo es importante, pero cuando intenta reunir a las chicas para una segunda lucha, tiene problemas para liderar.
43min - Mientras Faith intenta tomar las riendas, Buffy acude sola al viñedo para enfrentarse a Caleb y descubre un arma increíble en una cámara subterránea.
43min - Buffy se enfrenta a Caleb sin saber que ha recibido la esencia del Primero, pero cuando Caleb se prepara para dar el golpe final, un viejo amigo acude a su auxilio.
44min - En un intento desesperado, Buffy y las posibles cazadoras deciden que en lugar de esperar el ataque, abrirán el Sello de Danthalzar y se enfrentarán al Primero.
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