47min - El estudiante Naofumi abre un extraño libro en la biblioteca y despierta en otro mundo en el que es un héroe junto con otros tres compañeros.
23min - Para salir de la rutina, Naofumi compra como esclava a Raphtalia, una chica mitad mapache. Decide entrenarla para pelear, pero su traumático pasado provoca problemas.
23min - El dúo se prepara para la siguiente ola. Raphtalia se da cuenta de que los otros héroes menosprecian a Naofumi, pero no sabe por qué.
23min - En una cena, Motoyasu reta a Naofumi a un duelo por la libertad de Raphtalia. Todo va bien al principio, pero una vieja amistad le tiene guardada una sorpresa.
23min - A pesar del éxito de Naofumi en la ola, el rey consorte se niega a recompensarlo. Tras cumplir una solicitud de Raphtalia, Naofumi entabla una nueva amistad.
23min - Naofumi quiere comprar ropa para Filo, pero se da cuenta de que antes deberá encontrar una piedra mágica. Más tarde, las habilidades de Filo resultan ser muy útiles.
23min - Naofumi descubre que el lugar donde debía entregar un herbicida ha sido invadido por una planta gigante procedente de una semilla de la que ya había oído hablar.
23min - Cuando se entera de que una enfermedad está causando estragos en un pueblo donde Ren dejó el cadáver de un dragón, Naofumi acepta solucionar el problema..., pero a un alto costo.
23min - Mientras busca agua sagrada para Raphtalia, Naofumi se topa con una chica llamada Melty, que le cae muy bien a Filo. Poco después, el grupo se separa.
23min - De cara a la siguiente ola, Naofumi acepta la ayuda de un grupo del pueblo de Riyute, pero con una condición. Un edicto real impide que sus compañeros suban de clase.
23min - Poco tiempo antes de la llegada de una nueva ola, Naofumi y su equipo terminan de prepararse. Más tarde, Naofumi va a ver cómo les está yendo a los otros héroes.
23min - La autoproclamada «verdadera enemiga» de la ola vence fácilmente a los demás e insta a Naofumi a que la enfrente. Entonces él toma una decisión estratégica.
23min - Naofumi intenta hacer lo correcto, pero un grupo de conspiradores tergiversa sus intenciones y les dice a todos que es un malvado criminal.
23min - La frontera se cierra tras el incendio. Naofumi y su equipo deben ir a encontrarse con la reina. En el camino, se topan con Reichnott, un conocido de Melty.
23min - Cuando por fin arrincona al pérfido traficante de esclavos Idol, Raphtalia recuerda su trágico pasado y lo que él le hizo a su querida amiga Rifana.
23min - Naofumi y su equipo deben lidiar con el monstruo que quedó en la ciudad. Lo sacan de ahí, pero ninguno de sus ataques parece inmutarlo.
23min - Fitoria insiste en que Naofumi se una al resto de los héroes, pero él no puede aceptar sus condiciones y le demuestra su determinación haciendo que Filo se enfrente a ella.
23min - Fitoria convence a Naofumi de que debe reconciliarse con los otros héroes. Pero cuando él se encuentra con Motoyasu, queda claro que se avecina una pelea.
23min - Naofumi intenta proteger a su equipo, pero el arma megapoderosa del pontífice es mucho más peligrosa de lo que había previsto.
23min - El pontífice pone en riesgo las vidas de sus seguidores para realizar un gran ataque, lo que obliga a Naofumi a usar el poder maldito de su Escudo de la Ira.
23min - La reina revela los motivos por los que ha convocado a los héroes y comienza el juicio contra los adversarios de Naofumi. Pero para su sorpresa, él tiene una objeción.
23min - Naofumi y su equipo por fin consiguen subir de clase, pero las cosas no salen según lo planeado. Raphtalia provoca una trifulca en el banquete de la reina.
23min - Naofumi pasa todo el viaje a Cal Mira con el viajero L'Arc, cuya conducta extraña lo intriga. Al llegar, comienza a prepararse para la siguiente ola.
23min - Mientras el ejército de Mirellia se encarga de la mayor parte de la ola, Naofumi y los héroes atacan al enemigo más importante. Pronto reciben ayuda y una desagradable sorpresa.
23min - Naofumi descubre el punto débil de Glass, pero duda sobre si sacar provecho ahora que conoce la verdadera razón por la que ella ataca su mundo.
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