25min - Yuliy y los Jaegers planean el asalto a una reunión de vampiros en Shanghái. Después, siguen el rastro de los cabecillas atravesando el mar rumbo a Tokio.
25min - Tras el ataque de Agatha, Yuliy se recupera en la residencia de un médico que lleva a cabo avanzadas investigaciones. Pero Agatha no se da por vencida.
25min - Conmocionado tras su encuentro con uno de los vampiros durante el ataque, Yuliy rememora su infancia y cómo conoció a Willard.
25min - El equipo investiga la muerte del médico, y un agente secreto se cruza en el camino de Willard. Yuliy y Dorothea ponen rumbo a Shizuoka.
25min - A bordo del tren, Yuliy se encuentra con alguien a quien daba por muerto. Un grupo de bandidos asaltan el tren y hacen un extraño descubrimiento.
25min - Los vampiros confirman que el Arca de Sirius no está en Tokio, pero aún tienen una tarea pendiente en la ciudad. En el bar, Willard descubre algo preocupante.
25min - Los militares interrumpen el asalto de los vampiros contra la mansión. Tanto Mikhail como Kershner le hablan a Yuliy sobre el Arca, y qué relación guarda con su pasado.
25min - Yuliy se dirige al sur de Karafuto/Sakhalin tras la pista del Arca de Sirius. Pero su hermano y el príncipe vampiro Yevgraf ya están allí.
25min - Yuliy y el obispo se encuentran con un anciano que conoció a Alexei, el padre de Yuliy, pero se niega a contar nada más. En la ciudad, se topan con Iba y Ryoko.
25min - Willard y los Jaegers encuentran un artefacto relacionado con el Arca y parten en pos de Yuliy, quien ya casi ha llegado al santuario del Arca.
25min - Mientras Willard y los Jaegers vuelan hacia Karafuto, el obispo ejecuta su plan. Con la ayuda de Iba y Ryoko, Yuliy lucha contra los vampiros y su hermano.
25min - Mikhail se encara con Yevgraf, pero este ya ha consumido el Arca. Con Yuliy y Willard a bordo de la nave voladora, el equipo se prepara para el enfrentamiento definitivo.
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