49min - La mafia china que trafica órganos llega a Naco buscando establecerse en el pueblo con un restaurante chino y así poder lavar dinero. Entonces, Gama y Morris, sin tener la más remota idea del asunto en el que se están metiendo, pasan órganos al otro lado pensando que transportan sushi.
45min - El Güevín es secuestrado por Natividad, quien exige, a cambio, que regresen a Jenny en 24 horas si quieren evitar a toda costa que su amigo muera. Entonces, Gama y Morris van en busca de Jenny a Las Vegas, donde la encuentran de fiesta con el cantante Cristian Castro.
42min - El Reverendo se escapa de la cárcel y llega al pueblo a sembrar el terror. Por su lado, Morris inicia una relación con Wendy, quien es la hija de Natividad. Por esta razón, Natividad quiere matar a Morris, pero, en su lugar, termina matando a su hermano, Scott.
42min - Gama y Morris llevan juntos las cenizas de Scott a Estados Unidos para arrojarlas al mar, pero todo se dificulta cuando Gama es secuestrado por los miembros del Ku Klux Klan y Morris debe esforzarse mucho para rescatarlo.
42min - El Reverendo es noticia internacional por asesinar a tres policías y dejar al presidente municipal en jaque. Justo cuando el ejército está por intervenir, Natividad se adelanta y resuelve el conflicto.
42min - El presidente municipal se casa con Jenny, y entre los asistentes a la boda está Cristian Castro, quien termina seduciendo a la novia de El Muerto; enfurecido, el sicario intenta vengarse y Cristian deberá recurrir a Gama y Morris para salir de Naco.
42min - Unos traficantes de delfines capturan a dos ejemplares en aguas mexicanas y recurren al Faraón para poder llevarlos a los Estados Unidos. Sin embargo, una pareja activista va tras ellos y pide ayuda a Gama y a Morris para detenerlos con el fin de regresar a los delfines al mar antes de que mueran.
46min - Gama y Morris van con Wendy a Nueva York, donde se encuentran con que el Master Lama sigue vivo y se ha reconvertido en profeta del fin del mundo. Luego, Gama y Morris lo llevan hasta Naco, Arizona, donde Lama finalmente crea una secta y provoca un suicidio masivo.
43min - Un marino retirado visita a Morris para entregarle un recuerdo de su hermano Scott, y aprovecha la instancia para traficar armas en la zona. Por su lado, Natividad decide candidatearse para Presidente Municipal, y Gama y Morris le temen al sombrío futuro del pueblo.
45min - Una periodista que fue amenazada de muerte por el gobernador de su estado llega a Naco para pasar al otro lado, y aprovecha de denunciar la relación entre gobernantes y narcotraficantes en la región. Por su lado, doña Lupe se lanza como candidata, para lo que cuenta con el apoyo de los coyotes y del pueblo.
44min - Una novia fugitiva llega a Naco con su mejor amiga, e intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos para huir del novio. Entretanto, Natividad gana de forma fraudulenta las elecciones para presidente municipal y les advierte a Gama y a Morris que ya no podrán pasar a nadie.
45min - Una nave espacial rusa aterriza por accidente en Naco. Pronto, la noticia se esparce y el pueblo se hace famoso mundialmente. Entonces, el presidente municipal les entrega las llaves del pueblo a los cosmonautas, mientras Gama y Morris salen a buscar nuevos horizontes.
43min - Gama y Morris se marchan de Naco junto con Wendy. Luego, cuando Natividad se entera, manda a El Muerto en su búsqueda, pero el sicario no evitará la violencia para cumplir su misión y los coyotes deberán enfrentarse a un destino imprevisto.
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