1h 12min - Joseon se muestra firme contra la incursión americana. Yu-jin sobrevive en EE UU como Eugene. Ae-sin sabe que se avecina un gran cambio con consecuencias globales.
1h 9min - La emperatriz ha sido asesinada. Para Ae-sin, no sirven las palabras contra las codiciosas fuerzas extranjeras, y se levantará en armas. Eugene tiene un nuevo trabajo.
1h 8min - En una época en la que el café y la moda se importan, Ae-sin prefiere su pistola alemana, pero se pregunta qué significa la palabra "amor" y si Eugene es su amigo.
1h 7min - Las sospechas aumentan cuando las tropas de EE UU pierden un arma en un tren. Ae-sin se compadece de Dong-mae, Hui-seong vuelve a Joseon y Eugene piensa en vengarse.
1h 13min - Ae-sin queda con Hui-seong para tomar un café. Eugene se encuentra con tropas japonesas en el consulado estadounidense y quiere saber por qué Ae-sin defiende Joseon.
1h 9min - Ae-sin se embarca en una nueva misión. Eugene, Dong-mae y Hui-seong tienen algo en común. Eugene indaga en el pasado, y finalmente le da una respuesta a Ae-sin.
1h 12min - Ae-sin descubre el significado del amor y le da una paliza a un matón. El emperador Gojong reivindica la autoridad de Joseon. Eugene le revela su nombre coreano a Ae-sin.
1h 7min - A pesar de que le aconsejan que pase desapercibida, Ae-sin lleva a cabo una peligrosa operación. Eugene hace algo inesperado y Hui-seong investiga su pasado.
1h 12min - Eugene quiere saber por qué Ae-sin no puede echarse atrás, pero su camino está con un grupo armado. Hui-seong no está de acuerdo con Ae-sin y le ofrece una alternativa.
1h 13min - El emperador quiere que Eugene le ayude. Hui-seong visita al sastre. Ae-sin no sabe qué pensar tras oír la historia de Eugene, al que ve una noche de nevada.
1h 13min - Ae-sin le pide disculpas a Eugene, pero este espera que ella siga luchando por Joseon. Hui-seong da un paseo en tranvía con Ae-sin para proponerle un plan.
1h 13min - Ae-sin sigue adelante con su decisión reiterando así su compromiso y hace un pacto inesperado. Eugene indaga sobre una vieja fotografía.
1h 18min - Ae-sin y Eugene van a caballo a la playa. Un infame traidor muestra un gran interés en Hui-seong y Eugene. Lord Go Sa-hong queda con Hui-seong.
1h 14min - Eugene recibe noticias terribles, detienen a Dong-mae, Ae-sin le pide ayuda a Hina, y Hui-seong acude al rescate de Eugene cuando este se ve entre la espada y la pared.
1h 18min - El emperador Gojong se molesta al presenciar un irritante suceso. Ae-sin desafía a lord Go. Eugene se niega a perdonar. Hui-seong visita las posesiones de la familia Go.
1h 16min - Hui-seong pone en marcha un periódico y hace un sacrificio personal. Lord Go reúne apoyo, Ae-sin imagina una vida distinta y Eugene va a palacio.
1h 16min - Tras abandonar lo más querido para él, Hui-seong muestra su generosidad. Lord Go hace un llamamiento de urgencia y Ae-sin se enfrenta a las tropas japonesas.
1h 17min - Eugene se enfrenta a un imperialista malintencionado. Al ver la encarcelación de Lord Go, Hui-seong publica una edición especial. Ae-sin ofende a un oficial japonés.
1h 16min - Ae-sin pierde una parte de sí misma. Lord Go hace frente a planes imperialistas, Hui-seong venga a Ae-sin y el emperador Gojong rescinde a un mando podrido.
1h 20min - Un grupo armado se defiende de las tropas japonesas y Ae-sin quiere que se haga justicia. La guerra comienza en Joseon y Eugene recibe órdenes de volver a Estados Unidos.
1h 16min - Eugene, acusado de ser un imperialista estadounidense, le pregunta a Ae-sin por qué sigue luchando. Hui-seong saca de un apuro a Ae-sin, quien hace una nueva alianza.
1h 21min - El emperador Gojong intenta proteger a la nación, pero es un objetivo difícil de cumplir. Ae-sin se enfrenta a una complicada situación y admite el poder de las palabras.
1h 21min - Al ver la explosión, Hui-seong, Dong-mae y Eugene temen lo peor. La indiferencia del mundo desalienta al emperador Gojong, pero la resistencia de Joseon se intensifica.
1h 37min - Joseon se mantiene firme. El grupo armado sigue adelante. La llama de Ae-sin sigue ardiendo mientras Hui-seong, Dong-mae y Eugene intentan ayudar.
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