55min - Teresa se entera de que el viejo matador se entiende con una de las chicas de su negocio y lo pone en la calle tras 20 años de convivencia.
55min - Uno de los hijos que Juncal tuvo con Julia Muñoz es ahora un novillero de moda bajo la protección de su tío. Mientras tanto, Juncal trata de subsistir.
56min - Juncal se entera de que su hijo va a torear en la Maestranza de Sevilla y está decidido a ir a verlo.
56min - Juncal se ha instalado en un hotel de lujo en Córdoba tratando de aparentar una posición de la que carece. Allí conoce a una mujer con la que entabla una relación amorosa.
56min - El hijo de Juncal mata un toro en casa de su amigo y protector, don Eduardo.
57min - Julia pide a Juncal que insista en su intento de apartar a Manolo de los ruedos y que le acompañe en sus corridas. En Sevilla, Juncal se entrevista con su antigua amante, Teresa.
57min - Búfalo, amigo inseparable de Juncal, le cuenta a Monteverde en el Café Español los últimos acontecimientos que vivió cerca del matador.
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