58min - En Silla, hace 1500 años, la reina Jiso recibe una visita inesperada y dos amigos deciden ir a la capital en busca de lazos familiares.
58min - Perro Pájaro recibe malas noticias. Como parte del gran plan de Jiso para asegurar el futuro de Silla, Wehwa acepta formar una nueva élite.
58min - Wehwa examina candidatos para la élite de los Hwarang. Ahnji le dice a Perro Pájaro que finja ser su hijo y se quede en la capital bajo el nombre de Seon‑u.
58min - Ahnji enfrenta a alguien de su pasado. A‑ro le enseña a Seon‑u las costumbres de la nobleza para que pueda ser parte de los Hwarang, pero el joven se mete en problemas.
58min - Un nuevo capítulo se abre para Silla, todavía el más débil de los tres reinos. La reina regente recibe una sorpresa en la ceremonia de los Hwarang.
58min - El entrenamiento comienza y los ánimos estallan entre los Hwarang, mientras las reglas espartanas y el estatus de criollo de Seon‑u crean conflictos constantes.
58min - Seon‑u intenta descifrar qué significa ser un buen hermano. Los Hwarang son puestos a prueba, pero no todos cumplen con las expectativas. Ji‑dwi visita el palacio.
58min - Seon‑u y A‑ro reflexionan sobre el pasado, Ji‑dwi descubre que no a todo el mundo le gustan los regalos, y una cara conocida visita la Casa de los Hwarang.
58min - La princesa Sookmyung regresa a la capital y se aloja con los Hwarang. A‑ro busca la verdad, y los Hwarang hacen alarde de sus habilidades musicales.
58min - Es el día del gran desfile. Ji‑dwi se enfrenta a la reina, pero ella le resta importancia a su opinión. A‑ro termina en el lugar equivocado.
58min - A‑ro cuida a Seon‑u tras un accidente. Ji‑dwi tiene una pesadilla. Los Hwarang se van de caza. La reina le da una orden a la princesa Sookmyung.
58min - Los Hwarang reflexionan sobre los rumores acerca del rey y se toman un descanso de sus entrenamientos. Ji‑dwi se pone filosófico. Su‑ho ayuda a la reina.
58min - Silla decide enviar una delegación a Baekje para evitar la guerra. Wehwa les pide a los hwarang voluntarios para escoltar a los delegados... y a la princesa Sookmyung.
58min - Los hwarang enfrentan peligros en el camino. Ahnji le da a Jiso noticias desagradables. La princesa Sookmyung recibe una oferta inesperada en Baekje.
58min - Los ánimos se encienden entre Silla y Baekje. Seon‑u encara al príncipe heredero de Baekje, y el destino de A‑ro sigue siendo incierto.
58min - Los rumores sobre Seon‑u lo ponen en una situación difícil. La princesa Sookmyung busca la verdad. Jiso hace un anuncio sorprendente.
58min - Ji‑dwi desea su trono como el rey Jinheung. Sin respiro, Ahnji debe lidiar con una plaga fuera de la capital. Comienza a cuestionarse el poder de Jiso.
58min - A‑ro se convierte en Wonhwa. Los hwarang tienen un nuevo líder. Seon‑u lidia con noticias sorprendentes. Han‑seong intenta hacer lo correcto. ¿Se aproxima el fin de Jiso?
58min - Jinheung hace un anuncio que pone a prueba la ira de Jiso. Seon‑u se pregunta si podría ser un mejor líder. Ahnji se enfrenta al caso más difícil de su historia.
58min - Jinheung y Seon‑u se enfrentan. Su‑ho sospecha que pasa algo raro. La sombra de la traición se cierne sobre Jiso. Los Hwarang se mantienen firmes en su decisión.
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