1h 12min - Lee Gon trauert um seinen Vater. Lee Lim begibt sich auf die Flucht. Eine Tür zu einem Paralleluniversum könnte sein Ausweg sein.
1h 13min - Gon besteht darauf, ein Kaiser einer anderen Welt zu sein. Jeong Tae-eul ist jedoch misstrauisch und bringt ihn auf das Polizeirevier, wo er ein bekanntes Gesicht sieht.
1h 12min - Tae-eul hält Gons Geschichte zwar für wenig glaubwürdig, doch manche Details über ihn sind schlichtweg unerklärlich. Auf der Arbeit nimmt sie sich eines Mordfalles an.
1h 12min - Als Tae-eul ihre Polizeimarke verliert, geht ihr Gon nicht mehr aus dem Kopf. Kang Sin-jae hat die Nase voll von den schlechten Angewohnheiten seiner Mutter.
1h 13min - Gons Welt ist für Tae-eul, die nun im Palast weilt, absolutes Neuland. Jo Yeong behält sie voller Misstrauen stets im Auge.
1h 12min - Ein militärischer Konflikt bedroht das Königreich. Gon verspricht Tae-eul, zu ihr zurückzukehren, und nimmt die Dinge an der Front selbst in die Hand.
1h 12min - Gon nimmt Yeong mit zurück nach Tae-eul. Er möchte sie um einen Gefallen bitten. Sie hat leider beunruhigende Neuigkeiten für ihn.
1h 13min - Luna kommt wieder auf freien Fuß. In der Parallelwelt werden Gon und Yeong von einem Mann erkannt. Sin-jae hat Flashbacks aus seiner Kindheit.
1h 11min - Gon ist Lim dicht auf den Fersen und bittet Jo Eun-sup, mit Yeong zu tauschen. Koo Seo-ryeong ist von der Sendung eines anonymen Absenders beunruhigt.
1h 12min - Zum Mondjahreswechsel liefern sich Gon und Lim ein öffentliches Duell. Tae-eul berichtet Sin-jae von der anderen Welt und ihrem laufenden Fall.
1h 12min - Luna erhält ein attraktives Angebot. Gons Ermittlungen zu einem verheerenden Mord führen zu einem einstigen Verräter und einer Einsicht über Lims dubiose Machenschaften.
1h 12min - Beängstigende Umstände treiben Tae-eul wieder in Gons Arme. Yeong läuft einer Frau über den Weg, die ihm sehr bekannt vorkommt, und folgt ihr.
1h 13min - Da Seo-ryeong Böses im Schilde führt, stellt Gon sie öffentlich an den Pranger. Nach der Rückkehr in ihre Welt stößt Tae-eul unerwartet auf Luna.
1h 11min - Gon und Tae-eul gehen fortan getrennte Wege, da er seinem Schicksal folgen muss. Sin-jae macht eine schockierende Entdeckung.
1h 21min - Lim plant sein nächstes Treffen mit Gon. Dieser weiß, dass es für ihn nur eine Möglichkeit gibt, das Richtige zu tun, und fällt eine herzzerreißende Entscheidung.
1h 17min - Ein letzter Versuch, Lim Einhalt zu gebieten, hat weitreichende Folgen. Gon nimmt für die Suche nach Tae-eul eine weite Reise auf sich.
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