24min - Chakuros friedliches Leben auf der Mud Whale ist vorüber, als eine weitere Insel auftaucht. Bei näherem Hinsehen entdeckt er dort sogar eine junge Bewohnerin.
24min - Die Rebellin Ouni bringt Chakuro und Rikos zurück auf ihre Insel und erklärt ihnen, dass sie eine Apátheia ist – eine Soldatin, die ihre Gefühle verloren hat.
24min - Die Mud Whale wird von den skrupellosen und geheimnisvollen Truppen des „Imperiums“ erobert. Doch Ouni und einige andere Freunde wehren sich – mit Magie.
24min - Nach der Ernennung Suous zum neuen Captain der Mud Whale vertraut der Rat ihm einige Geheimnisse an. Chakuro hat bei seiner Begegnung mit Neri eine verstörende Vision.
24min - Der Ältestenrat befiehlt dem Selbstverteidigungsteam einen Angriff auf das angebliche Herz der Mud Whale: das Nous. Ounis Kampf gegen Shuan erschüttert die Insel.
24min - Die magischen Kämpfer des Schiffs nutzen ihre Fähigkeiten fortan auch als Teil von Suous Verteidigungsplan. Doch diese Entscheidung stößt nicht bei allen auf Zustimmung.
24min - Kaiserliche Truppen greifen bei einem Sandsturm die Mud Whale an. Nun müssen Ouni und Lykos im Kampf um die Insel die Verteidigungstruppen anführen.
24min - Lykos stellt sich den kaiserlichen Truppen. Ouni will ihr und Chakuro dabei helfen, zum Nous zu gelangen. Shuan und Liontari fahren mit ihrem Duell fort.
24min - Obwohl sie in der Unterzahl sind, stellen sich die mutigen Verteidigungskämpfer der Mud Whale den kaiserlichen Truppen. Ouni und Nibi wagen einen letzten Aufstand.
24min - Die Überlebenden der Mud Whale halten für Feinde und Freunde Beerdigungsrituale ab. Obwohl wieder Frieden eingekehrt zu sein scheint, spricht Lykos eine Warnung aus.
24min - Orca steht vor der obersten Militärführung, deren Urteil er jedoch nicht akzeptieren will. Rochalízo wird von Lykos zur Rede gestellt.
24min - Da sie nun die Wahrheit kennen, stehen die Bewohner der Mud Whale vor einer Entscheidung. Orca verfolgt im Imperium indes seine eigenen Pläne.
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