44min - Shi schmiedet einen Plan, nachdem der Feuerkönig einen Außenposten des Ice Clans mit Pfeilen überwältigt. Li Luo beginnt den verwunderten Ka Suo zu meiden.
42min - Ka Suo geht in den Wald und stößt auf die verwandelte Li Luo. Ka Suo rennt davon, um mit Lan Shang alleine zu sein, doch der Schein trügt.
44min - Lan Shang sucht nach einem Weg, um wieder ins Meer zurückzukehren. Shi zweifelt nach einer Begegnung mit Yan Da, ob er zum König taugt.
45min - Ka Suo und Li Luo beziehen Stellung, um die Einwilligung zu ihrer Heirat zu erwirken. Lan Shang nützt die Hochzeit, um Shi in eine verwundbare Lage zu bringen.
45min - Während Li Luos Seele in der Schwebe hängt, versucht Lan Shang, den Konsequenzen ihres Handelns zu entkommen, und flieht die Stadt des Schneidenden Schnees.
44min - Shuo Gang enthüllt Ka Suo die Wahrheit über Shi, der aber weigert sich, ihm zu glauben. Ein erneuter Krieg zwischen Feuer und Ice könnte sich abzeichnen.
45min - Ka Suo versucht, Shi ins Gewissen zu reden, während dieser alles daransetzt, seine Mutter und Shuo Gang zu retten. Die Clan-Chefin des Mermaid Clans sinnt auf Rache.
43min - Der neue Eiskönig stellt mithilfe seiner beachtlichen Kräfte den Eisvorhang wiederher. Lian Ji erhält die Erinnerung an ihre Vergangenheit mit dem schwarzen Nebel zurück.
44min - Ka Suo ist entschlossen, das Geheimnis der uralten Gottheit zu lüften. Die Eiskönigin schreitet ein, als ein geheimnisvoller Strudel auftaucht.
46min - Ka Suo und Xing Jiu wollen am Geist-Schneeberg – einem gefährlichen Ort, an dem die Magie entspringt, – den Kampf mit der uralten Gottheit aufnehmen.
45min - Zu Beginn ihrer Reise, die ihnen alles abverlangen wird, muss sich die Gruppe einer schweren Aufgabe des Hohepriesters stellen.
45min - Yan Da begegnet einem Schwertgeist, der ihr überraschend bekannt vorkommt. Die Gruppe muss sich den ersten vier Wächtern am Geist-Schneeberg stellen.
45min - Die Gruppe begegnet einem Wächter, der ganz eigene Vorstellungen hat. Yan Da schließt einen Handel mit Shis Seele ab.
44min - Ka Suo ist von der trügerisch schönen Südlichen Wächterin völlig eingenommen. Chao Ya möchte ins Geisterland zurückkehren.
45min - Während die Gruppe weiter gegen die mächtige Musikerin Die Che kämpft, trifft Yan Da auf eine weitere Wächterin – und Yuan Ji selbst.
45min - Bei einer Begegnung mit der bösen Nördlichen Wächterin am Blitzaltar spielt Xing Gui eine wichtige Rolle. Die Gruppe reist ins Königreich der Sterblichen.
45min - Xing Gui hilft der Gruppe von der Traumwelt aus. Ihre gemeinsame Liebe für Chao Ya verbindet Liao Jian und Pian Feng.
44min - Ka Suo und Chao Ya versuchen, den Westlichen Wächter aus der Deckung zu locken, doch die Gruppe ist schockiert, von dem, was sie entdecken.
44min - Die Gruppe steht vor der scheinbar unmöglichen Aufgabe, gegen Yuan Ji zu kämpfen. Doch ein Zerwürfnis zwischen dem übermächtigen Gott und Lotus könnte ihre Chance sein.
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