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Der Ernährungsplan von Vampiren ist naturgemäß sehr überschaubar – ohne menschliches Blut zu trinken, können sie nicht überleben. Für die junge Vampirin Sasha hat die Sache nur einen Haken: Aus Mitleid mit ihren Opfern bringt sie es nicht über sich, jemandem wehzutun, geschweige denn umzubringen. Doch die Geduld ihrer Eltern hat ein Ende: Sasha wird vor die Tür gesetzt und soll nun von ihrer skrupellosen Cousine die blutige Nahrungsbeschaffung lernen. Wie praktisch, dass sie Einzelgänger Paul begegnet, denn der will sowieso nicht mehr leben und meldet sich freiwillig als ihr erstes Opfer. Einen letzten Wunsch will Sasha ihm noch erfüllen, aber seine letzte Nacht läuft anders als geplant …
Auf einer Halloween-Kirmes stiehlt ein junger Vater das Kaninchen eines Zauberers, um seinen zehnjährigen Sohn zu beeindrucken. Der Nervenkitzel des kleinen Diebstahls verfliegt schnell, als der Junge sich, seinen Vater und das neue Haustier sicher nach Hause bringen muss.
Eine Frau mit roter Perücke empfängt ein Dokumentarfilmteam in ihrer New Yorker Wohnung. Das Team filmt ihren Alltag, wie sie sich mit ihrem Liebhaber streitet und mit ihrem Freund plaudert. Diese Szenen wechseln sich ab mit Aufnahmen einer Frau mit roter Perücke, die dem Vorstadtleben entflieht.
Jeden Abend treffen sich zwei Kinder in einem verlassenen Theater. Mit Hilfe eines alten Technikers erfinden sie Schattenspiele, in denen sie die Hauptdarsteller sind. So entstehen sechs skurrile Geschichten, von denen jede eine andere Art von Liebe zeigt: zärtlich, stürmisch, magisch oder verboten.
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Der erste Stop-Motion-Animationsfilm der Welt wird ausgegraben, während Chile eine neue Verfassung ausarbeitet. Der Film zeigt ein Mädchen, das einen Exorzismus durchführt, um Chile von seinem feudalen Erbe zu befreien. In einem Tanz aus Körperteilen werden die Geister von zwei Ministern beschworen.
Eine Nonne in Uganda ringt mit ihrer Angst und ihren Zweifeln im Angesicht der Wahl eines Lebens in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Nacht für Nacht wächst ihre Qual, während sie auf ihrem harten Bett in der Abtei liegt und den rhythmischen, lockenden Klängen aus ihrem Dorf lauscht.
Ben nimmt Bobby unter seine Fittiche in der Hoffnung, Hank und Jean zu vernichten. Doch Bens psychische Verfassung beginnt zu bröckeln. Cooper sieht sich nach Immobilien um. Der Vorgesetzte von Major Briggs verrät, dass dieser den Wald studiert hat.
Cooper und Co. finden die geheimnisvolle Petroglyphe. Windom Earle freundet sich mit einem jungen Rockmusiker an und erzählt ihm Geschichten von Orten namens „Weiße Hütte" und „Schwarze Hütte". Pete hilft Catherine, die erste rätselhafte Büchse zu öffnen.
Windom Earle hat das erste Opfer in seinem tödlichen Schachspiel gefordert. Audrey sagt Bobby, dass sie Ben aus seiner Bürgerkriegsfantasie befreien müssen. Leo wacht auf und greift Shelly an, aber Bobby kann ihn abwehren.
Agent Cooper folgt Windom Earle und Annie in die Untiefen der Schwarzen Hütte. Ed und Norma erleben einen Schock, als Nadine eine Kopfverletzung erleidet. Andrew und Pete öffnen Eckhardts letzte Büchse. Audrey begeht einen Akt zivilen Ungehorsams.
Die Polizei sucht James wegen des Mordes an Marsh. Bobby und Shelly erzählen Truman, dass Leo geflohen ist, und Bobby verrät, dass er gesehen hat, wie Leo in der Nacht, als das Sägewerk brannte, von Hank angeschossen wurde. Albert kehrt mit Informationen über Windom Earle nach Twin Peaks zurück.
Truman verhaftet Hank wegen versuchten Mordes an Leo, während Hank Josie für den Mord an Andrew Packard verantwortlich macht. Albert enthüllt, dass Josie auf Cooper geschossen hat. Ben bittet John Justice Wheeler um Hilfe, um die Ghostwood-Pläne zu vereiteln.
Harry wird im Schlaf von Jones angegriffen. Audrey und Wheeler beginnen ein Verhältnis. Gordon Cole kehrt zurück und berichtet, dass Windom Earle mit Major Briggs an Project Blue Book gearbeitet hat. Cole nimmt Cooper wieder in den FBI-Dienst auf.
Windom Earle hat es auf den Miss-Twin-Peaks-Wettbewerb abgesehen. Lucy wählt einen Vater für ihr Kind. Leo wird für die Befreiung von Major Briggs bestraft. Cooper findet den Schlüssel zur Schwarzen Hütte. Es wird ernst zwischen Annie und Dale.
Nach Josies Tod ist Harry am Boden zerstört. Josies Leiche wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Normas Schwester Annie trifft in Twin Peaks ein. Wheeler und Audrey verstehen sich auf Anhieb. Coopers Pattsituation verärgert Earle.
Bobby und Shelly beteuern ihre Liebe. Cooper ruft Shelly, Donna und Audrey zusammen, um sie vor Earle zu warnen. Briggs zeigt Cooper ein Video, in dem Windom Earle von seiner Suche nach der Schwarzen Hütte erzählt.
Mrs. Briggs spricht über das Verschwinden ihres Mannes im Wald. Nadine wird in das Ringerteam aufgenommen, wo sie sich in Mike Nelson verliebt. James wird von der mysteriösen, wohlhabenden Evelyn Marsh angeheuert. Dick nimmt einen Waisenjungen namens Nicky bei sich auf.
Cooper befragt Dr. Jacoby, der Leo Johnson als Mörder verdächtigt. Gordon Cole, Coopers Vorgesetzter, ruft mit Alberts Befund an. Josie Packard spioniert Ben Horne und Catherine Martell nach. Hawk spürt den Einarmigen auf.
