23min - Ushio e Tora encontram Saya debilitada. A família da menina acredita que reverenciar a protetora traz prosperidade, mas o desastre e a pobreza estão à espera.
23min - Ao se preparar para viajar, Ushio tem uma visão de Asako gritando em um espelho de água. Mayuko convida Asako para uma festa do pijama.
23min - Ushio e Tora partem novamente para Hokkaido, onde monstros atacam enquanto chamam o nome da mãe de Ushio. Tora e ele se separam.
23min - Ushio tenta perguntar ao Kappa sobre sua mãe, mas os monstros continuam atacando. Ao escapar pela floresta, Ushio se depara com uma mansão gigante.
23min - Quando Ushio chega a Hokkaido, uma garota derrota facilmente os monstros que estão atrás dele e afirma ser a verdadeira sucessora para empunhar a Lança da Besta.
23min - Um monstro assume o comando de um ônibus turístico e a situação sai de controle. Ushio é possuído pelo monstro, até que Tora e Nagare aparecem.
23min - Quando um monstro entra no corpo de Satoru, Yamanmoto diz que Ushio também precisa entrar no corpo dele para derrotar o monstro.
23min - Ushio e Tora pagam um preço alto por resgatar Satoru. Após se transformar em um monstro, Ushio começa a perder a consciência e conhece um garoto.
23min - Asako e Shigure são atraídos pelos espíritos. As meninas precisam usar o pente da mãe de Ushio para resgatá-lo.
23min - Ushio se recupera, e a Lança da Besta o guia para uma caverna. Ao ver o esgotamento de Ushio, Tora decide acompanhá-lo.
23min - Ao chegar à China antiga, Ushio e Tora travam uma batalha com Hakumen no Mono, mas ficam chocados com os incríveis poderes dele.
23min - Ushio volta a Tóquio após uma longa jornada. Ele salva um garoto chamado Kirio no mesmo dia em que Kuragi ataca o templo principal.
23min - Ushio fica furioso por não conseguir salvar Mikado, e esta morte gera dúvidas no clã. Kirio começa a provocar os monges.
23min - Ushio e Tora chegam na casa. Quando conseguem entrar, Kirio e os monges estão esperando por eles.
23min - Tora visita Mayuko e a encontra se arrumando para uma festa. Só que o convite foi enviado por um monstro que atrai humanos.
23min - Ushio é sequestrado a caminho da escola por um grupo desconhecido, e nem mesmo a habilidade de Asako no caratê consegue impedir. Tora também é alvo.
23min - Ushio acorda no instituto H.A.M.M.R enfrentando os duros ataques do Hakumen. Tora se liberta e vai ao resgate, mas será que eles conseguirão revidar?
23min - A batalha final com Hakumen no Mono se aproxima. Ushio teme que sua vida normal chegue ao fim, e seu medo acaba se tornando realidade.
23min - A Lança da Besta está destinada a se quebrar. Para reconstruí-la, Mayuko deve servir de sacrifício. Ela aceita, mas Asako tem outro plano.
23min - Mayuko estuda estratégias para derrotar Hakumen no Mono. Depois de impedir a criação da Lança da Besta, Ushio encontra Hyou. O sósia de Tora aparece!
23min - Um espírito estranho aparece para Kyoji. Depois de perguntar o que ele quer, Kyoji entra em ação. Alguém quer se encontrar com Ushio e Tora, mas quem?
23min - A força de defesa tenta destruir o pilar de pedra onde está a mãe de Ushio e cai na armadilha do Hakumen. Asako descobre o segredo de Ushio.
23min - Ushio desfruta de um tempo precioso com a mãe, até que o Hakumen se liberta da barreira de Sumako.
23min - Hakumen no Mono está de volta! A mãe de Ushio diz que ele precisa dedicar a vida pela luta. Impulsionado por um imenso ódio, Ushio volta à batalha.
23min - Hakumen no Mono não pode mais ser contido. Ushio afunda no mar e sonha com a antiga história de um homem, revelando o segredo do nascimento de Hakumen.
23min - Hakumen no Mono destrói tudo à sua frente. O poder dos pedaços da lança faz com que os humanos e yokais se lembrem de Ushio e Tora, gerando alguma esperança.
23min - Humanos e yokai unem forças contra Hakumen no Mono. As esperanças estão todas depositadas em Ushio. Hyou desperta para uma última batalha.
23min - Yokais e humanos unem forças para conduzir o Hakumen no Mono para a barreira. Quando tudo parece perdido, uma yokai conhecida aparece.
23min - Dentro da barreira, Ushio e Tora enfrentam o Hakumen heroicamente. Ushio luta com valentia, mas empunhar a Lança da Besta logo terá seu custo.
23min - Tora conta para Ushio seu plano perigoso. Juntos, eles enfrentam seus destinos em uma batalha final contra o feroz Hakumen no Mono.
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