24min - Dois anos depois de jurar entrar na indústria de animes, Aoi trabalha como assistente de produção em um estúdio onde sua amiga Ema é uma das principais animadoras.
24min - Depois de lidar com o colapso da animadora Segawa, Aoi tenta encontrar alguém para assumir o quarto episódio, mas o diretor pensa diferente.
24min - As refilmagens do quarto episódio consomem o tempo de Aoi. Ela também cuida dos principais quadros do nono episódio, que passam pelo processo de produção.
24min - Shizuka fica nervosa por causa do primeiro teste no Prussia Studio, disputando a vaga com uma dubladora famosa. Os pais de Aoi ligam.
24min - Ryosuke abandona a direção do oitavo episódio depois de discutir com Takanashi, que culpa Aoi pela situação. O último episódio está um mês atrasado.
24min - Ryosuke se recusa a voltar ao trabalho, e Aoi decide contar à assistente de produção Honda que Takanashi é incapaz de lidar com a situação.
24min - Aoi recebe a visita da irmã Kaori. Tatsuya choca o estúdio ao anunciar sua demissão. Aoi fica encarregada do episódio final.
24min - Kaori revela a insatisfação com o trabalho durante o passeio por Tóquio com Midori. Ema tem dificuldade com os cortes e não consegue seguir o conselho de Sugie.
24min - A pressão sobre Aoi aumenta. Seiichi não terminou os storyboards, e só falta um mês para finalizar todo o episódio.
24min - Seiichi está terminando os storyboards, mas mudou o final faltando só cinco semanas. Misa quer pedir demissão.
24min - Aoi começa a distribuir tarefas para o último episódio, mas a equipe está sobrecarregada. Ela precisa trazer mais pessoas.
24min - Aoi procura Kanno, o animador de quem ela ouviu falar por brincadeira. Ele dá a ela o nome da única pessoa no estúdio que pode ajudá-la.
24min - A próxima série de Musashino é anunciada no ano novo. Aoi e Takanashi são promovidos.
24min - Shizuka faz testes para um papel na nova série. Aoi e Seiichi se encontram com Yuji novamente. Daisuke entra para a equipe como assistente de produção.
24min - A produção começa oficialmente. A equipe recebe duas novas pessoas bem a tempo de uma reunião sobre o episódio final e uma viagem para pesquisa de locação.
24min - O autor exige a revisão dos designs dos personagens, fazendo o cronograma da produção virar um caos e gerando problemas reais para Aoi e Yumi.
24min - Os fãs de anime estão céticos sobre a nova série. O estúdio quer produzir um vídeo promocional totalmente animado para um festival em apenas duas semanas.
24min - Aoi e a equipe participam de uma sessão de gravação, mas a atriz que escalaram está com problemas. Os responsáveis pela animação também não estão agradando.
24min - Aoi se culpa pelos problemas da produção. Erika tenta ajudá-la a relaxar e lidar com os problemas do Studio Titanic.
24min - Depois de uma reunião de roteiro, a equipe lembra por que começou a produzir animes. Midori lida com acusações de preconceito de gênero.
24min - Misa leva Ema e Shizuka para pesquisar em um parque de diversões. O primeiro episódio é bem recebido, mas Aoi recebe reclamações sobre Hiraoka.
24min - Aoi, Tsubaki e Sara assumem a responsabilidade de produzir o episódio final. Yumi convida Ema para ser diretora-assistente de animação.
24min - Diante da possibilidade de descartar todo o trabalho no último episódio, a equipe de Musashino tenta desesperadamente conseguir uma reunião com o autor.
24min - Faltando três semanas para a transmissão, todo o estúdio se empenha no episódio final. Ema fica responsável pela cena com a personagem de Shizuka.
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