27min - Ao voltar de um encontro tarde da noite, Lorde Narihira e seu cortejo veem um carro de boi se aproximar, só que sem os bois.
27min - Após receber uma oferta de um demônio para conhecer uma mulher de "beleza inigualável", um lorde libertino busca a ajuda de Seimei.
25min - Uma idosa busca ajuda de Seimei afirmando ter sido enviada por uma rata com asas. A pequena Kujo e a Sra. Fujiko começam a ter comportamentos estranhos.
27min - O espírito vingativo de um poeta falecido chamado Tadami assombra a região, mas ele é praticamente inofensivo… ou era até agora.
27min - Ao conversar com o pai de Tadami, Seimei e Hiromasa descobrem que ele teve uma experiência com um demônio anos antes de morrer.
26min - Lorde Tachibana consulta Doman Ashiya para curar a filha de seu amor por insetos, mas Seimei não acredita no remédio indicado.
26min - Hiromasa leva uma cesta de cogumelos para comer com Seimei, mas o encontra totalmente focado em identificar alguns insetos verdes mortos.
26min - Ao cuidar de Seimei, Hiromasa têm visões da infância do amigo e das dificuldades que ele teve por ser tão diferente e talentoso.
26min - A Princesa Tsuyuko suspeita que uma pessoa improvável seja meio-demônio. Seimei enfrenta Doman Ashiya para ver quem é o melhor onmyoji.
26min - Para irritação de todos, Seimei tem visitado membros da corte imperial no meio da noite em busca do demônio que o atacou.
26min - Atsumi tem uma mudança drástica e reveladora. Como Seimei tem dificuldade para aceitar os eventos recentes, Yasunori o presenteia com um objeto que lhe traz esperança.
26min - Com ajuda de Doman Ashiya, Seimei inicia a Cerimônia do Senhor Taizan. O som familiar de uma flauta se destaca.
25min - Ao ser consumido por forças sombrias, Atsumi tem flashbacks de sua longa e duradoura amizade com Hiromasa.
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