41min - O estudante do ensino médio Bongseok esconde um segredo. No primeiro dia de aula, ele fica feliz ao ver que a garota que conheceu no ônibus foi transferida para a turma dele. Enquanto isso, Frank se disfarça de entregador, e acidentes misteriosos começam a acontecer no centro de Seul.
44min - A Mihyun vira uma mãe superprotetora para defender o segredo do Bongseok. Ela acha que esconde bem, mas fica nervosa com incidentes misteriosos acontecendo nas redes sociais. O Frank busca seres sobrenaturais escondidos seguindo ordens de alguém.
41min - O Bongseok e a Huisoo têm interesses em comum e se aproximam. Com risco de ser exposto, ele vive o perigo de ter os superpoderes sobrenaturais revelados.
42min - O segredo do Bongseok é revelado. A Huisoo o acompanha até em casa, e a Mihyun fica nervosa com a possibilidade dela descobrir sobre os poderes do Bongseok. Por outro lado, a Huisoo não parece surpresa. Enquanto isso, o Frank vai ao centro comercial à procura do terceiro alvo.
49min - A Huisoo garante esconder o segredo do Bongseok e revela o dela relembrando o colégio antigo. O Juwon descobre algo suspeito ao passar pela cena de um crime no centro comercial.
58min - O Gyedo, que sempre foi solitário por conta da sua eletricidade estática, vira protagonista do musical do Super-Relâmpago graças a esse poder. Mas ser o Super-Relâmpago traz muitas dificuldades. O Serviço Nacional de Inteligência descobre informações sobre o Frank, que vai atrás do próximo alvo.
58min - O Frank relembra o passado enquanto elimina alvos. Após a visita dele, a Mihyun tenta controlar e pressiona ainda mais o Bongseok. Ele finalmente desabafa sentimentos reprimidos.
54min - Em 1994, a analista de informações da Agência de Planejamento de Segurança Nacional Mihyun recebe ordens do vice-diretor Min Yongjun para verificar a identidade do agente de elite Kim Doosik. Ela se aproxima do Doosik, que passa a gostar dela.
46min - O Doosik e a Mihyun se aproximam dividindo segredos. Ele sugere que eles enganem o vice-diretor Min Yongjun e continuem com a missão. Um dia, o vice-diretor aborta a tarefa da Mihyun e atribui uma missão secreta para o Doosik.
52min - Em 1990, o Juwon comanda a gangue Pohang com suas habilidades monstruosas e assume Ulsan. Ele é forçado a se esconder num hotel de Incheon após ser traído pela própria gangue. Quando anda pela vizinhança, sem saber aonde ir, o Juwon encontra a Jihee.
51min - O Juwon continua conhecendo a Jihee através de entregas de café. Quanto mais os dois conversam, mais a Jihee abre o coração. Um dia, o Juwon ouve os gritos dela ao voltar para o motel e quebra a parede para salvá-la.
54min - No verão de 1994, o Doosik, que estava desaparecido, aparece no apartamento da Mihyun. No entanto, agentes da APSN já estavam de olho nela e o prendem. O Doosik procura uma forma de se livrar do vice-diretor Min para sempre.
54min - Com o fim da Equipe de Elite, o Juwon demora a se adaptar a um trabalho de escritório. Um dia, o vice-diretor Min encontra com ele e propõe uma missão para reconstruir a Equipe de Elite.
51min - Em 2003, a Yunyoung participa do protesto contra a demolição das lojas de rua do Cheonggyecheon quando é presa. O Jaeman tenta salvar a esposa com sua força, e o Juwon é enviado para detê-lo. Uma briga monstruosa se inicia.
45min - A Mihyun e o Juwon assistem ao vídeo do incidente do auditório. Percebendo que não é coincidência o Bongseok e a Huisoo estudarem no Jeongwon, eles vão até o colégio. O Bongseok e a Huisoo entram no ônibus para ir ao centro esportivo enquanto o Gyedo observa o homem suspeito que os persegue.
42min - A Mihyun questiona a carreira de professor dele, e o Ilhwan relembra o passado. Enquanto isso, o Gyedo tenta despistar o Junhwa.
39min - A Huisoo e o Bongseok chegam ao centro esportivo. Com o Bongseok longe, a Huisoo é atacada pelo Junhwa. Ele usa seus poderes para salvá-la. Enquanto isso, o Juwon e a Mihyun encontram agentes norte-coreanos no colégio.
43min - A Mihyun pergunta ao Deokyoon pelo Doosik, que está desaparecido. A missão da Coreia do Norte do Doosik é revelada.
45min - A situação parece ter se invertido com a chegada do Jaeman, mas a briga toma um novo rumo com o surgimento do norte-coreano com superpoderes Jaeseok. O Junhwa vai para o Colégio Jeongwon encontrar com os agentes norte-coreanos.
46min - Os pais arriscam a vida para proteger os filhos, e os filhos fazem de tudo para salvar os pais. Será que a guerra que dura gerações terá um fim?
When CIA finds about people with superpowers, they assign an assassin to kill them.
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