3min - Morphle é deixado sozinho e não consegue encontrar Mila. Onde será que ela está?
4min - Morphle ajuda a construir um galpão no jardim para o papai e se transforma em todo tipo de coisa, de um martelo a um dragão!
4min - Mila parece estar causando problemas por toda a cidade, mas não, não é ela! É, na verdade, um exército de robôs! Mila e Morphle conseguem pará-los?
4min - Para onde foram todos os animais? Será que Mila e Morphle conseguem encontrá-los?
4min - Em uma viagem ao zoológico, Mila e Morphle se deparam com um camaleão! Eles querem brincar de esconde-esconde!
4min - Mila e Morphle participam de uma competição para ver quem pode construir a melhor casa.
4min - Morphle e Mila entram em uma corrida de lanchas e se deparam com uma curva surpreendente! Eles acabam no espaço...
4min - Morphle se transforma em um ônibus para levar um dos animais mágicos para o hospital.
5min - Mila e Morphle ajudam na garagem de Jo pintando carros de cores diferentes. Com um pouco da magia de Morphle, o trabalho fica muito divertido!
4min - Mila é levada para a prisão, e Morphle precisa ajudar a amiga.
4min - Tudo está de cabeça para baixo para Morphle e Mila!
4min - Que pena! Morphle e Mila decidem tomar sorvete, mas o carro de sorvete vai embora. A dupla vai ter que superar alguns obstáculos.
4min - Morphle se transforma em um caminhão e recolhe veículos.
4min - Mila e Morphle entram em uma corrida de dinossauros. Quem vai ganhar?
4min - Mila e Morphle viajam para a selva para tirar fotos com o tio de Mila!
4min - Morphle tenta fazer outra ceia de Natal! Será que ele vai conseguir?
4min - Morphle não está se sentindo muito bem. Mila pode ajudá-lo a se sentir melhor?
4min - Mila e Morphle fazem uma brincadeira com seus amigos quando Morphle se transforma em Mila.
4min - Mila e Morphle brigam por causa de seus brinquedos.
4min - É hora do banho com Mila e Morphle!
4min - Mila e Morphle adoram brincar com seus super-heróis, tanto que Mila deseja que ela possa ser uma! Será que Morphle consegue ajudar?
4min - Você já viu tantos ursinhos de pelúcia? Eles estão por toda parte com Morphle!
4min - Ah, não! Morphle está cheio de meleca. Ele e Mila se deparam com os bandidos tentando sujar a cidade.
4min - Quando uma engenhoca dá errado, Morphle acidentalmente transforma Mila em um bebê. Será que Mila vai voltar ser ela mesma?
4min - Poxa! Morphle está triste por não ter um presente de Natal este ano.
4min - O policial Freeze acaba em apuros com dois inspetores estranhos que chegam na cidade. Mila e Morphle precisam ajudar Freeze!
4min - Ah, não! Um asteroide está vindo em direção à Terra. Morphle conseguirá pará-lo a tempo?
4min - Morphle está chateado com algo. Talvez um sorvete o anime!
4min - Mila está causando problemas por toda a cidade, mas não é realmente Mila. É um robô de novo!
4min - Mila come um doce estranho na floresta e se transforma em uma adulta gigante! Ela vai voltar ao normal?
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