24min - Sebastião deixa seu trabalho como confidente real e conselheiro do rei Tritão e tenta construir uma nova vida para si mesmo.
24min - O rei Tritão quer que Ariel toque o calíope do mar: um instrumento semelhante a um órgão.
24min - Bola, a baleia assassina, e Sebastião são capturados por um proprietário de circo enlouquecido, e Ariel tem que salvá-los.
24min - Ariel resgata uma criatura de má sorte chamada Sortudo, colocando toda Atlântica em pânico, e ela vai ter que brincar com sua própria sorte quando Úrsula vier atrás da criatura.
24min - Com ciúmes da felicidade de Ariel, um baiacu feiticeiro e mal-humorado lança um feitiço sobre ela.
24min - Ariel faz amizade com uma sereia surda chamada Gabriela, e as duas decidem procurar a mágica Estrela do Mar dos Desejos para realizar seus sonhos.
24min - Sebastião se sente ameaçado por Zeus, um velho arquirrival que é melhor que ele em tudo, enquanto Úrsula trabalha em um plano para transformar Tritão.
24min - Um explorador humano embarca em um submarino primitivo para explorar o reino submarino e cruza seu caminho com Ariel.
24min - Ariel entra em uma caverna mágica para se tornar uma bruxa do mar e usa suas novas habilidades mágicas para fazer de Sebastião um grande caranguejo.
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