Não Dá pra Ser Elefante em Uganda / O Pássaro do Kilimanjaro
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Quando Timão elogia as façanhas de Ned, o elefante, Pumba coloca na cabeça a ideia de se reinventar como paquiderme. Timão, vendo isso como uma forma de ganhar popularidade e entrar no grupo exclusivo de Ned, decide ajudar Pumba, primeiro, ganhando corpo de um elefante, segundo, melhorando a memória de Pumba e, terceiro, dando-lhe uma tromba de elefante. Enquanto escalam o Kilimanjaro, Timão e Pumba se separaram para procurar comida com resultados bizarros.
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