58min - Há aproximadamente 1.500 anos, em Silla, a rainha Jiso recebe uma visita inesperada e dois amigos vão à capital em busca de uma família.
58min - Cão-Pássaro recebe uma má notícia. Wehwa concorda em formar o Hwarang como parte do plano de Jiso para garantir o futuro de Silla.
58min - Wehwa analisa os candidatos ao Hwarang. Ahnji recomenda que Cão-Pássaro finja ser seu filho e fique na capital usando o nome de Seon-u.
58min - Ahnji enfrenta alguém do seu passado. A-ro ensina Seon-u a agir como a nobreza para que ele se junte ao Hwarang, mas os problemas perseguem Seon-u.
58min - Um novo capítulo se abre para Silla, que ainda é o mais fraco dos três reinos. A rainha se surpreende na cerimônia do Hwarang.
58min - Começa o treinamento e o clima esquenta na Sede do Hwarang, com os filhos da nobreza se adaptando às regras espartanas e um conflito gerado pelo status mestiço de Seon-u.
58min - Seon-u tenta ser um bom irmão. Os Hwarang fazem um teste, mas nem todos são aprovados. Ji-dwi visita o palácio.
58min - Seon-u e A-ro pensam no passado. Ji-dwi descobre que nem todo mundo gosta de presentes. Um rosto familiar visita a Sede do Hwarang.
58min - A princesa Sookmyung volta à capital e vai para a Sede do Hwarang. A-ro procura a verdade e os Hwarang exibem seus talentos musicais.
58min - Chega o dia da grande apresentação. Ji-dwi confronta a rainha e A-ro acaba indo parar no lugar errado.
58min - A-ro cuida de Seon-u após um acidente. Ji-dwi tem um pesadelo e os Hwarang vão caçar. A rainha dá uma ordem à princesa Sookmyung.
58min - Os Hwarang refletem sobre os boatos relacionados ao rei e ganham uma folguinha do treinamento. Su-ho ajuda a rainha.
58min - Silla decide mandar uma delegação a Baekje para evitar a guerra. Wehwa pede que os Hwarang acompanhem a delegação liderada pela princesa Sookmyung.
58min - Os Hwarang enfrentam perigos na estrada. Ahnji dá uma notícia que Jiso não quer ouvir. A princesa Sookmyung recebe uma oferta inesperada em Baekje.
58min - Silla e Baekje não se entendem. Seon-u confronta o príncipe herdeiro de Baekje. O destino de A-ro continua incerto.
58min - Boatos deixam Seon-u em uma situação difícil. A princesa Sookmyung busca a verdade, e Jiso faz um anúncio surpreendente.
58min - Ji-dwi quer o trono, e o rei Jinheung também. Ahnji está ocupadíssimo lidando com uma peste fora da capital. O poder de Jiso é questionado.
58min - A-ro é nomeada Wonhwa. Seon-u lida com uma notícia surpreendente e Han-seong tenta fazer a coisa certa. O tempo de Jiso pode ter se esgotado.
58min - Jinheung faz um anúncio e se prepara para a ira de Jiso. Seon-u questiona se poderia ser melhor como líder.
58min - Jinheung e Seon-u ficam cara a cara. Jiso pode ter um traidor em suas mãos. Os Hwarang defendem sua escolha.
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