27min - Com o início da temporada 1969-1970, somos recebidos por um novo Darrin Stephens. Tabitha fica com ciúmes do novo bebê e decide fugir no livro de histórias de 'João e o Pé de Feijão'.
25min - Um ano após a morte de tia Clara, Esmeralda carrega consigo a memória de ser uma bruxa desajeitada e conta seus problemas quando Darrin convida um cliente em potencial para ver os designs dos anúncios.
25min - Samantha quer que Esmeralda faça uma salada Caesar, mas acaba trazendo Júlio César. Samantha quer que ele volte para casa, mas ele não quer deixar o século 20.
25min - Toda vez que Samantha pensa em comida, ela aparece em sua mão. Quando o Doutor Bombay tenta ajudá-la, não dá certo porque agora ela vai almoçar!
25min - Samantha dá à luz sua segunda filha, e Maurice garante que todos que passem se apaixonem por ela. Mas, logo é uma ameaça para o Conselho de Bruxas e Samantha pede a seu pai para remover o feitiço do amor.
25min - Maurice fica furioso porque o novo bebê não leva o nome dele. Invade a casa onde o ancião Stephens e Endora adoram a criatura e congela Darrin em um espelho até que mudar o nome do bebê.
25min - Samantha está trabalhando nos costumes do Halloween para beneficiar a UNICEF. Endora fica chocada com Samantha por comemorar o Halloween e transforma Darrin em uma bruxa para fazê-lo ver o desrespeito pelas bruxas.
25min - Na festa de aniversário de Tabitha, o tio Arthur se oferece para fazer truques. Ele faz o clássico coelho na cartola e, em vez de um coelho, ele tira uma coelhinha da Playboy!
25min - Darrin está condenado a se transformar em um rato à meia-noite, e Samantha tenta fazer com que ele experimente alguns métodos ao estilo Jackass para evitar que essa mágica aconteça.
25min - Para consternação de Samantha, Maurice dá a Darrin um relógio mágico, dando-lhe poderes mágicos.
25min - Darrin se diverte com seus novos poderes mágicos: cria uma conta estrela com seu cliente, Bliss Jr., e mostra a Larry seus poderes. Mas quando encontra com seu velho amigo Dave, decide desistir de sua magia.
25min - Esmeralda está lendo Mother Goose para Tabitha e acaba espirrando a verdadeira Mother Goose. Sam ordena que se livre dela antes que Phyllis chegue.
25min - Endora lança um feitiço em Darrin, tornando-o bom em tudo e agradável com todos. Isso, claro, faz com que seja demitido por McMann e Tate. Samantha descobre sobre o feitiço e diz à mãe para removê-lo.
25min - Esmeralda menciona o verdadeiro Papai Noel e não consegue levá-lo de volta ao Pólo Norte. Então, Samantha pisca seus elfos, trenós e renas, para horror de Gladys, que instantaneamente relata tudo o que vê a Abner.
25min - Samantha e Darrin têm um flashback. Darrin tem que ir ao Japão para fazer negócios com um cliente, mas não pode deixar Samantha quando seu bebê nasce. Endora divide Darrin em duas personas: o divertido e o empresário.
25min - Esmeralda enfeitiça um copo de leite para Tabitha comer, mas Samantha o bebe por engano e fica louca por comida.
25min - Darrin é enfeitiçado por Endora mais uma vez. Desta vez, tudo o que ele diz soa como um clichê popular.
25min - Phyllis pega Samantha usando seus poderes mágicos e não sabe o que pensar. Então, depois de seis anos, Samantha finalmente diz a Phyllis que ela é uma bruxa e lhe mostra seus poderes.
25min - Tabitha quer ir ao parque, mas Samantha diz a ela que tem muitas coisas de casa para fazer. Então, Tabitha decide criar sua própria 'Samantha' e vai ao parque.
25min - A magia do tio Arthur está ficando fora de controle e o Dr. Bombay o ajuda dando-lhe uma pílula. Esta pílula, no entanto, faz com que Arthur se transforme em qualquer coisa que possa imaginar.
25min - Para dar a Darrin mais ambição, Endora lança um feitiço sobre ele, que lha dá o impulso e o entusiasmo de que precisa. Ele vai longe demais quando assume o controle de uma conta, e ele e Larry estavam trabalhando juntos.
25min - Serena quer que Boyce e Hart toquem no Cosmos Cotillion, mas eles estão agendados 'até 1976'. Serena lança um feitiço sobre eles para torná-los impopulares até eles se apresentarem e cantarem sua música.
25min - Um balconista chamado Bates deseja ser um menino novamente. Tabitha realiza seu desejo quando realmente acontece. Quando Samantha descobre, faz Tabitha remover o feitiço, mas Bates gosta de ser criança.
25min - Com um toque de mágica, Endora transforma a sensata filha de um cliente, Dusty Harrison, em uma máquina de sexo delirante que está louca por Darrin. Obviamente, Samantha fica com ciúmes e o Sr. Harrison cancela sua conta.
25min - Samantha, Darrin, Esmeralda e Dr. Bombay estão presos em um bloqueio de vapor mágico ao redor da casa devido a Samantha não usar os poderes. Como vão sair dessa?
25min - Um belo cliente se apaixona por Samantha porque se parece com Serena. Samantha tenta consertar tudo, mas faz Darrin perder sua conta. Dinsdale vê a verdade por si mesmo quando Samantha e Serena se reúnem.
25min - Um duende enviado por Endora causa estragos em Darrin, fazendo-o usar sapatos cor de menta que o deixam preguiçoso. Samantha o impede fazendo uma poção que controla ele e todos os outros duendes.
25min - Uma pintura de Endora piscando para Samantha dá a Larry a impressão de que Darrin é um grande artista e quer que tire um retrato de Louise. Samantha ajuda Darrin dando sua magia artística para criar uma bela pintura de Louise.
25min - Endora? Pode realmente ser legal com Darrin depois de todos esses anos? Não, é um amuleto que Darrin possui que a torna gentil e educada. Endora sabe bem disso e faz Samantha e Darrin discutirem.
25min - A última poção de amor de Bombay para Esmeralda faz com que as pessoas ao seu redor percam o controle do amor quando ela acidentalmente o derrama em seu molho de mariscos.
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