24min - Alex est méfiante quand Justin tombe amoureux d'une fille nommée Isabella, qu'il vient juste de rencontrer. Ses soupçons sont confirmés quand Isabella se révèle être un loup-garou capable de transformer Justin en loup-garou à son tour. Pendant ce temps, Max monte une affaire de promenade de chiens avec son nouvel ami, Alfred.
24min - Quand Justin et Max mettent la main sur le journal magique d'Alex et l'emportent à l'école, il est confisqué par l'ennemie jurée d'Alex, Gigi. Paniqués, les garçons lancent un sort et Gigi atterrit accidentellement dans le journal d'Alex. Gigi découvre le monde de princesse secret d'Alex. Quand Alex l'apprend, elle décide de faire sortir Gigi de son journal avec l'aide de Justin et Max.
24min - Alex craque sur un fan de voitures appelé Dean. Pour attirer son attention, elle demande à Jerry s'il pourrait réparer sa vieille voiture. Dean ne fait pas que retaper la voiture, il l'inscrit à une course qui aura bientôt lieu. Alex en profite pour essayer de lui demander ce qu'il ressent pour elle. Pendant ce temps, Max commande un kit qui permet de lire dans les pensées.
24min - Jerry est déçu quand il découvre que ses enfants n'ont pas réussi à travailler ensemble sur leur "projet de groupe magique". Quand il échafaude un plan qui conduit Max à résoudre un crime comme son superhéros, "Maximan", Alex et Justin finissent par abandonner leurs projets pour lui venir en aide. Jerry est satisfait de voir que ses enfants peuvent travailler en équipe. Après tout cela, Alex retourne à son premier rendez-vous en tête-à-tête avec Dean à la patinoire.
24min - Quand Magie Tech doit temporairement fermer, les étudiants et les professeurs sont accueillis dans des familles normales. Les Russo recueillent le Professeur Crumbs et un adolescent nommé Ronald, qui craque sur Alex. Ronald et Alex s'apprécient grâce à leurs points communs : ils connaissent tous les deux la magie et ils ont l'impression d'être ignorés par Dean. Alex décide de retourner à Magie Tech avec Ronald quand l'école rouvrira ses portes. Pendant ce temps, Max se rapproche du Professeur Crumbs en lui montrant comment s'intégrer dans le monde des mortels.
23min - Alex s'est inscrite à Magie Tech pour passer plus de temps avec Ronald. Elle est furieuse quand Ronald la quitte car ses parents n'acceptent pas leur histoire. Elle s'allie donc à Rico Lossal pour démasquer le père de Ronald et les industries Trumpet qui sont en train de devenir les nouveaux donateurs de Magie Tech. Finalement, elle sauve l'école qui est menacée par un sorcier maléfique. Pendant ce temps, Max a rejoint le professeur Crumbs à Magie Tech. Au désespoir de Justin, ils sont devenus inséparables.
24min - Alex tente d'éviter Harper à la Popvention pour ne pas lui révéler qu'elle est une sorcière, mais elle finit par lui avouer la vérité quand Harper enfile son costume ultra-puissant de Diva des combats télé. Pendant ce temps, Justin et Max travaillent avec Rico Lossal et les urgences des sorciers pour s'assurer qu'aucun sorcier n'utilise la magie.
24min - Quand le taxi 804 ne roule plus, Alex lui jette un sort qui le ramène à la vie, pour qu'elle et sa famille puissent se souvenir qu'elle y est née. Mais quand le taxi décide de rester aux côtés d'Alex à chaque instant, elle avoue la vérité à Jerry. Ensemble, ils persuadent le taxi de reprendre son travail au service des gens. Pendant ce temps, Justin cherche le lieu où il est né et Max prétend être le chauffeur du taxi 804 quand Alex et Harper vont faire un tour en ville.
24min - L'anniversaire de mariage de Jerry et Theresa est gâché par une dispute au sujet de la magie et Alex demande à Cupidon d'intervenir. Quand Jerry lui rappelle que la magie a déclenché leur dispute, elle tente de cacher Cupidon à sa mère en prétendant qu'il s'agit d'une poupée qui sert à son cours sur le mariage et la famille. Le retour de Cupidon est retardé car Max casse accidentellement son arc et sa flèche. Justin reçoit une flèche et tombe amoureux d'Harper !
24min - Jerry conseille aux enfants Russo de se trouver un plan "B" au cas où ils ne deviendraient pas sorciers. Un conseiller, M. Stuffleby, vient donc aider Alex, Justin et Max à trouver d'autres choix de carrière.
24min - Justin est le metteur en scène de la pièce de l'école, Peter Pan, et il choisit Harper pour incarner la Fée Clochette. Alex doit reprendre le rôle quand Harper est mise sur la touche à cause d'une blessure. Pendant ce temps, Max écrit une critique de la pièce pour le journal de l'école.
24min - Harper aide M. Frenchy, un célèbre couturier, durant la semaine de la mode. Elle demande à Alex de l'aider à protéger une robe très spéciale. Quand Alex abîme la robe, elle décide d'accueillir le défilé dans le restaurant familial pour tenter d'arranger les choses. Elle utilise aussi la magie pour donner vie à Bibi Rockford, un grand mannequin, afin qu'elle défile dans la robe.
24min - Afin de recevoir un diplôme de magie, Justin invente une "main secourable" pour assister les personnes âgées. Mais avant qu'il puisse la présenter au Superviseur des formules magiques, Alex l'abîme en lui faisant faire toutes ses tâches ménagères.
25min - Dwayne et Misty May rendent visite à Max quandils apprennent qu'il souffre d'une mystérieuse maladie. Mais c'est trop tard, car on découvre qu'il a utilisé la magie pour tomber malade et échapper au cours de gym. Pendant ce temps, Alex se lie d'amitié avec sa nouvelle professeur d'art plastique, qui est en fait une jeune fille de 15 ans. En effet, quand elle a quitté son petit ami sorcier, il lui a jeté un sort pour qu'elle paraisse plus vieille.
24min - Quand les enfants Russo découvrent que leurs vies font l'objet d'une série de livres écrits par la célèbre H.J. Darling, ils voyagent dans le temps pour rencontrer l'auteur, qui n'est autre qu'Harper, dans le futur. Justin doit ensuite s'assurer qu'Alex reste amie avec Harper pour préserver leur futur.
24min - Comme Alex se montre gentille avec une dame d'un certain âge, le principal l'inscrit au club des "aides joyeux". Elle comprend vite que leur but est avant tout de se faire du bien à eux-mêmes et elle décide que l'altruisme désintéressé est la meilleure des politiques. Pendant ce temps, Theresa et Jerry demandent à Justin de chaperonner Max à son premier rendez-vous.
24min - Rico Lossal s'enfuit de chez lui quand il apprend qu'il a été adopté et qu'il n'est donc pas un géant. Inquiète pour lui, Alex décide de l'aider à retrouver ses vrais parents.
25min - Justin dérègle la météo grâce à la magie pour que les prévisions de Baxter Knight, son présentateur préféré, se vérifient afin que celui-ci ne soit pas renvoyé. Mais Dame Nature n'est pas contente et Justin comprend qu'il ne faut pas s'amuser avec les ressources naturelles.
23min - Afin de réussir un examen qu'elle n'a pas révisé, Alex décide de changer de corps avec Harper, mais elles ne parviennent pas à inverser le sort. Pendant ce temps, Justin invite une fille qui craque pour lui à une soirée "jeux en famille" chez les Russo.
24min - Alex est jalouse car Justin et Harper commencent à devenir amis et partagent la même passion pour les films muets. Elle décide donc de saboter leurs projets. Pour se venger, Justin les transporte tous les trois dans un film muet grâce à un tour de magie. Pendant ce temps, Theresa et Jerry échangent leur poste au restaurant pour savoir qui a le travail le plus difficile.
24min - Jerry engage une prof nommée Prof pour aider Max à réussir son examen. Alex et Justin se lient d'amitié avec elle. Ils échafaudent un plan pour qu'elle travaille à plein-temps, mais cela implique que Max échoue à son examen.
24min - Alex est choisie par son école pour peindre une fresque, et c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. Mais pour satisfaire tout le monde, Alex utilise la magie pour peindre la fresque, et elle se rend compte que ça compromet sa vision des choses.
24min - Alex tente de surpasser Justin en offrant à son père un chapeau magique qui contient des souhaits illimités pour son anniversaire. Trouvant que les vœux de Jerry sont trop simples, elle prend les choses en main, mais la situation dégénère quand ils reçoivent la visite d'un vaisseau spatial extraterrestre.
25min - Justin est impatient de rencontrer London Tipton. En effet, Justin a remporté le concours de dissertation et gagné une croisière à bord du SS Tipton. Alex et Max ont le droit de l'accompagner. Alex se fait une nouvelle amie, Bailey, mais elles finissent par se disputer quand Alex fait venir Harper à bord grâce à un tour de magie. Pendant ce temps, Max et Zack s'affronte sur une série d'épreuves étonnantes dans ce crossover avec la série "La Vie de croisière de Zack et Cody".
24min - Les affaires vont mal au Waverly Sub Station quand une nouvelle sandwicherie tenue par des vampires ouvre dans le quartier. Jerry envoie Justin espionner l'établissement, mais Justin tombe amoureux de Juliet, la fille du propriétaire du restaurant concurrent.
24min - La petite amie vampire de Justin, Juliet, encourage les Russo à changer leur mode de vie en mangeant équilibré et en faisant du sport. Cependant, Alex se demande si les intentions de Juliet sont sincères quand elle découvre que les vampires aiment le goût du sang de bonne qualité.
24min - Quand Dean déménage, Alex continue à le voir en le rejoignant dans ses rêves grâce à un tour de magie. Mais quand il lui fait la surprise de venir la voir et que leur rendez-vous ne se passe pas aussi bien qu'elle l'espérait, elle cherche un moyen de rompre avec lui. Pendant ce temps, Justin dit à sa petite amie vampire, Juliet, qu'il n'a pas le droit de partir en vacances avec elle.
25min - Justin persuade Juliet que leur bal de promo sera incroyable. Pendant ce temps, Alex organise un anti-bal de promo sur le thème des zombies, mais elle a la surprise de voir débarquer de vrais zombies qui dansent comme des fous.
24min - Jerry, son frère Kelbo et leur sœur Megan, décident de repasser l'examen de sorciers, qui, quand ils étaient adolescents, a déterminé qui garderait ses pouvoirs. Quand Alex, Justin et Max voient à quel point cet examen attise leur rivalité, ils comprennent que cet examen pourrait aussi déchirer leur famille.
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